脫險的瑪利亞與江波(杜淳 飾)見了面，她對江波說起了當年撿到江波兒子的經過，江波明白了滇生就是自己的親生兒子。此時滇生已經被轉移到了延安，父子間失之交臂。

叢麗問起姚剛，幼稚園被日本憲兵搗毀那天江波的行蹤，并懷疑江波與白從武等人的行為。叢麗堅持要看一看江波是否再為軍令部工作，江波對她擅自出現在電臺的行為十分憤怒，還動手打了叢麗。

老周約見江波，并告訴她汪丕夫已經叛變，汪給日本人提供的國民黨K機關的名單上有尤佳麗(朱虹 飾)，老周指示江波了解尤佳麗的真實身份，江波把尤佳麗約到郊外，并用槍逼問她，尤佳麗（滕玉蓮）對江波回憶起她與江波過去的一切，并講了自己整容和換音的經過。