尤佳麗(朱虹 飾)還向江波(杜淳 飾)說明了她如何打入日本內閣情報局，后被派回上海的經過，她還向江波透露汪丕夫將回到上海，江波向老周匯報了滕玉蓮的事，并透露國民黨以對汪丕夫下了追殺令。江波也向叢麗傳達了軍令部要追殺汪丕夫的指示，并對那天動手打了她表示道歉。叢麗終于與何昆(王鵬凱 飾)見了面，何昆表示國民黨上層有“限共”的指示，他要叢麗監視康瑛(阿斯茹 飾)，何昆請示了段德彰，希望能在汪抵滬時動手。

碼頭上的人群中，山下機關的特務、國民黨軍統人員若隱若現，汪丕夫在下船的一瞬間，一個義士突然間站出，對汪連開數槍，汪頓時倒地，其實被擊斃的只是汪丕夫的替身。汪丕夫到了上海后馬上約見了山下珍子。

老周指示江波讓尤佳麗繼續留在K機關，并希望江波配合。