商見誠(沈曉海 飾)用好吃好喝來引誘葛大康(趙亮 飾)，葛大康決定將計就計，趁機為共產黨宣傳，許多士兵都要跟隨葛大康。商見誠得知此事，趕忙把葛大康送回去，隨之而去的還有幾十名國民黨士兵。從這以后，八路軍汾西支隊三條好漢的大名傳遍了晉西——“陳志(聶遠 飾)的神槍，賈云的鬼刀，葛大康的半仙嘴”。兩個月后，葛大康傷愈歸隊，歸隊前，葛大康和淑琴(趙芮 飾)登記結婚。鬼子末日來臨，日本宣布戰敗投降。商見誠擊斃柳時駒，報了父仇，惹得婁吉之(李明 飾)大怒。汾西游擊支隊升格成為分區新主力團教導一團，陳志任團長，賈云任副團長，葛大康任參謀長。