大隊長罰沈以琴(賈延鵬 飾)跑步，李桂東(郭秋成 飾)讓高志航(朱亞文 飾)陪他一塊受罰。兩人跑步時，高志航趁機問沈以琴是不是共產黨，還說哥兒幾個給他做了擔保，如果他真是共產黨就都得跟他一塊槍斃。沈以琴說自己雖然不是共產黨，但是共產黨主張抗日，說不定哪天自己就會駕機投奔共產黨，并說自己這種想法只跟李桂東和高志航說過。

高志航去南京最初的那些年，得不到賞識混得不好，他寫信給家里，說個人的落寞還在其次，主要對國家的前程不堪其憂，他總是在信里安慰家人，說國軍很快就會打回老家去了，可是年復一年，連他的老媽都不再信他的話了。高志航還寫信讓葛莉兒(伊娜 飾)到南京來，葛莉兒把大女兒麗良留在了老家，自己帶著小女兒友良到南京找高志航。

南京政府航委會周主席，聽張學良(劉勁 飾)說過有關高志航的情況。在北平的一次飛行表演中，高志航的表現給他留下了深刻的印象，他馬上任命高志航為中央航校飛行教官。在歡慶宴上，高志航遇見了采訪過自己的記者翁曉旭，翁曉旭約高志航在咖啡廳見面敘舊。翁曉旭跟高志航講了張學良的近況，說蔣介石一直讓他圍剿紅軍，張學良表示這仗沒法打，如果再和紅軍繼續打下去，自己就是罪上加罪。高志航不無感慨的說，這才是少帥。

高志航回到南京的筧橋航校，毛邦初給了他一把教官公寓的鑰匙，同時，還給了他一份大公報，原來翁曉旭把和高志航談話的內容寫了進去，毛邦初認為高志航影射國民政府，造成了極惡劣的影響，他還讓高志航不要太狂妄，如果沒有許爭(高錦 飾)就不會有他的今天。葛莉兒到航校來找高志航，正巧遇到李桂東等人，葛莉兒說自己是高志航的媳婦，他們便把葛莉兒帶到了高志航的教官公寓。

高志航正在自己的教官公寓里收拾房子，他見了葛莉兒興奮不已，當著眾人的面熱情的和她擁吻。大家問葛莉兒東北目前的情況，葛莉兒說東北的老百姓正處在水深火熱之中。高志航沒有看見大女兒麗良有些遺憾，他抱著小女兒友良愛不釋手，李桂東提醒他說航空總署好像有個規定，飛行員不準和外籍女人結婚，可高志航并沒有放在心上。兩人說來說去又說到了沈以琴是事情上，李桂東說自己曾經懷疑沈以琴是共產黨，還說這都是為了黨國的利益。高志航諷刺李桂東說，自己不是共產黨不怕他去告密。