藤野輪寬向毛邦初遞交了辭呈，懇請辭職。他覺得筧橋航校是中國空軍的機密重地，何況自己還有日本軍籍，不適合繼續任教。毛邦初不同意他的看法，他說何應欽已經去北平和梅津美治郎談判，如果談判成功，中日就會止戰。藤野輪寬卻認為中日止戰是不可能的，他以一個軍事家的角度分析，現在的滿洲已經劃入了日本帝國的勢力范圍內，他們需要在滿洲之外建立起來一個戰略緩沖地帶，以保證他們的安全。

高志航(朱亞文 飾)請航校的戰友在家里吃飯，葛莉兒(伊娜 飾)親自下廚。李桂東(郭秋成 飾)和高志航就報紙上刊登的有關圍剿共產黨的事情，發表各自的看法。藤野輪寬聽說葛莉兒來了南京，就帶了禮物到家里來看望，正趕上高志航他們在聚會。席間，他說了自己遞交辭呈的事，并說自己最不想看到的就是自己教過的中國弟子最終為了國家同日本交戰。臨別時，他告訴高志航，中日之戰是不可避免的，目前的局勢對自己的處境很尷尬，是中國政府的不抵抗政策助長了日本的驕狂。

高志航的課生動有趣，他不忌諱別人叫自己高瘸子，還讓大家看自己的瘸腿。高志航就飛行技術跟李桂東和藤野輪寬打賭，他以精湛的飛行技術和高超的飛行技巧贏得了這場賭局。周主任想在蔣介石五十大壽之時，借助空軍的航空表演，搞一次大型的祝壽獻機活動，還邀請了世界上幾個空軍強國來參加。各國紛紛派出自己國家的王牌飛行員，來參加飛行特技表演，他們一方面是想展示一下自己國家的實力，另一方面是想把自己國家的飛機賣給中國。

毛邦初認為飛行員里沒有足可以跟其他國家匹敵的人選，要是勉強派人參加，萬一技遜一籌會貽笑大方。周主任很生氣，他覺得堂堂中華泱泱大國，連一個飛行員都找不出來，別人會怎么想。他給毛邦初下了死命令，飛行特技表演是重頭戲，不可缺席，毛邦初無奈只得把高志航推薦了出來。

高志航興沖沖的回到家里，卻看見航空總署派來兩個人在調查葛莉兒。他們確信葛莉兒是俄國人，并說總署有條特殊的規定，飛行員不能娶外籍夫人。葛莉兒心里很不安，高志航安慰她說只是一些例行的調查。毛邦初把特技表演的事告訴高志航的同時，還給他三天的時間，讓他做出一個艱難的選擇，要么離棄葛莉兒，要么放棄飛行表演離開南京。