胡宗南(英達 飾)開會時打死楊斌，他向眾人解釋說楊斌是奸細，他想依拖自己的東方馬其諾。共軍司令不想乘勝追擊，他命部隊向北撤。龍驍云(劉愷威 飾)感覺十分慚愧，副官老張的話提醒了他，他從小就缺乏馬中駿(谷智鑫 飾)的那份理智，馬驍云命人跟蹤西北狼。馬中駿知道城中有國軍眼線，作戰處命他們做好隱蔽工作。馬中駿故意帶領西北狼離開東門，龍驍云得知消息后命人出發，馬中駿隨即又命西北狼回去，龍驍云收到消息后也只好回去。

西北狼吃飯后又帶人出南門，他們出去后從東城門回去，龍驍云帶人過去又白跑一趟，他們飯都沒吃，獵槍隊只好返回。馬中駿半夜緊急集合后命部隊解散，龍驍云也是摸不著頭腦，他清楚馬中駿的意圖，西北狼的集合讓獵槍隊很糾結，馬中駿命全體以最快和最輕的腳步從北門出發，獵槍隊十分疲憊，等他們集合好之后發現西北狼不見了。

馬中駿帶人翻山后趕往龍門渡，共軍準備攻打秦城，司令員(宗利群 飾)給西北狼特殊使命，西北狼偷襲龍門渡后共軍攻下秦城。胡宗南親自去前線視察，他在西安綏署已經無法安座下去，東方馬其諾是他們的最后防線。共軍五個縱隊對國軍的防線發起攻擊，司令員清楚這一次戰斗是西北最難打的。龍驍云對于上鋒的安排十分滿，他集合獵槍隊想參加行動。

西北狼也是整裝待命，馬中駿想奔鎮陽插入敵軍后方，他找崔珊(劉瀅 飾)商量先去偵察，沒情報無法向上級匯報方案，崔珊答應幫忙，她通過電報發現鎮陽是一座空城。馬中駿讓崔珊給總部發報請戰，他對她十分感激。西北狼在夜里進駐鎮陽，那里沒有防守，鎮陽輕而易舉地被拿下。胡宗南懷疑他手下的軍官有很多共產黨，龍驍云有捷報不斷傳去，可胡宗南大部隊節節敗退。

胡宗南準備把綏署撤往漢中，國民黨殘部退至長荔，共軍準備圍攻，馬中駿聽說長荔駐軍大多是晉軍，他找首長借山西兵，他們在長荔城下喊話，身上也沒帶武器，還要送月餅給他們，月餅被紛紛扔上城墻上，月餅里夾著紙條，國軍士兵吃的時候看到，還聽到城下老鄉們的歌聲。