伊藤(蔡子倫 飾)事件，使影佐(那志東 飾)大為惱火。影佐又找來 袁飛(王洛勇 飾)進行盤問，咋天晚上9至11時你在干什么?袁飛講在百樂門夜總會消費直至半夜12點半。影佐派平野去調查，史蒂文說不僅消費還與人因為爭舞女而爭吵。并找來一個舞女做以證明。影佐相信了平野的證明。

　　深夜，潘和平和 申劍(丁勇岱 飾)雙手緊緊握在一起。申劍拿著“海計劃”激動萬分。他迅速返回重慶。。。。。

　　一天， 史蒂文和詹姆斯開車行駛在上海街道。忽然，看到日本軍車從前邊開過。史蒂文

　　在想這是為了什么?原來，是日本想把藏在特高課的軍火，押到前線去。史蒂文迅速將情報傳達給了 蕭駿(劉冠翔 飾)。

　　蕭駿迅速組織上海地下特工，在山里設下埋伏。在這場戰斗中，我上海地下特工成功阻擊了敵人，將華僑捐獻給祖國的物資奪了回來。。。。。。

　　“正當蔣介石的黑室專家破譯日軍海軍密電碼的關鍵時刻，他們深知勝過抗日前線十萬神兵!”重慶大本營，加緊建設密電研究室(黑室)的步伐。不料，屢遭日軍飛機炸毀。

　　原來是日本特工已潛入重慶，把偵查電臺的電臺車仿照成銀行的送款車，暗中給飛機指示目標造成的。徐森命令申劍此任務事關重大，一定要破獲敵人的電臺。申劍表示一定完成任務。。。。。

　　沈莉酒后進自已臥室，見申劍坐在沙發上吸煙，大驚失色酒醒一半。申劍又密見沈莉，要她提供線索。沈莉講影佐現在對76號的人都不相信。申劍舉槍對著沈莉的腦袋，告訴她怎么做，否則……

　　深夜，沈莉來到吳謀成家，聽到吳謀成在打電話，說加緊再做兩臺仿照成銀行的送款車。

　　沈麗(朱研 飾)把情況告訴了申劍，申劍根據沈莉的情報，判斷之后告之徐森。

　　于是，徐森將中國銀行的所有送款車做上明顯記號，使日特偽造的送款車立刻暴露。將日本特工的電臺車、電臺一網打盡。從此，軍統假冒日本電臺發信號，日機扔下的炸彈全部扔到嘉陵江里去了。