申劍(丁勇岱 飾)得知日本人要在某戲院舉行慶功會，決定完成對岡本的行刺。不料，就在申劍準備動手時，特務駕車趕到申劍只能放棄計劃。卻發現臺上的日本女人，竟是化名北島靜子的軍統特工洪玫，她也是申劍的戀人。同時 袁飛(王洛勇 飾)發現了920計劃。。。。。。

　　申劍熟悉76號周邊地形，為以后刺殺岡本尋找機會。但是申劍發現了出現在這里的袁飛。申劍記得他在夜總會幫助岡本，也是日本特高課的特務，決定暗中將其刺死報仇。

　　清晨，袁飛在后花園里看到一個坐輪椅散步的殘廢老人，老人的輪椅車漸漸向袁飛窗邊駛來，袁飛盯著輪椅，輪椅近了、更近了……突然，殘廢老人掀掉 蓋在雙腿上的毛巾，“噌”的一下猛然站起亮出手槍正面朝著袁飛開槍射擊。“啪”的一槍將袁飛旁邊的窗戶玻璃擊碎……待袁飛拔出手槍準備向刺客射擊，原來， 刺殺袁飛的正是國民黨軍統在上海的負責人申劍，他錯把袁飛當成了日本特高課的特務，準備將他刺殺……而機敏的袁飛卻化險為夷，也使申劍暫時取消了對他的刺 殺計劃……

　　申劍得到情報前往接頭地點，不料76號特務早已埋伏。為了救出申劍各方特工準備劫獄。申劍在監獄中想起了自己的過去。。。。。。

　　袁飛用自己特高課的身份進入進監獄，說明自己的來意，但沒有得到申劍的信任。。。。。。

　　化妝的歐陽文潛入76號監獄干掉特務和申劍突出重圍。危急時刻 蕭駿(劉冠翔 飾)駕車趕到。。