馬大帥(徐少強 飾)為 馬小宛設宴，實則卻是下藥迷暈了所有人，自己則派兵偷運軍火出駐地，徹底消失。面對馬大帥的欺騙，馬小宛無法忍受，欲殺了馬大帥。李三攔下馬小宛，并承諾日后若找到馬大帥，一定讓馬小宛親手殺了他。

渡 邊設計 陳宇(張鷹 飾)，被陳宇識破，陳宇扮演了一出狗漢奸的戲碼，獲得了渡邊的信任，并將迎接日本東京特使菊村的任務交給了陳宇。同時，方俊生(杜奕衡 飾)也帶來了菊村來濟南的 消息。 東方玉(王力可 飾)建議放長線釣大魚，不急于刺殺菊村，而是看看其來濟南的目的為何。于是，李三和小七(孟彥森 飾)佯裝成流浪漢，潛入火車站，一探究竟。

陳宇 安排重兵把守，迎接菊村的到來，沒想到卻撲了一個空，迎來的不是菊村本人，而是菊村的親筆信，讓渡邊等人撤兵離開。就在李三和小七決定要撤離的時候，菊村 操著一口流利的北方方言出現在兩人面前，并給了小七一文錢，說著“后會有期”。李三等人未察覺出眼前這個老者就是菊村本人，于是安排小七和徐鐵頭潛伏在城 中，打探菊村消息。