月容派手下到崖底四處搜索 寧采臣(遲帥 飾)和 聶小倩(秋瓷炫 飾)的下落，卻沒有任何消息。 燕赤霞(樊少皇 飾)擔心黑風也在四處尋找采臣和小倩的下落，而且現在聶夫人也不知行蹤，燕赤霞認為他們要趕在黑風之前找到寧采臣和聶小倩，才能保證大家的安全。

樹妖姥姥(張培 飾)在黑風面前說 陶晉(鄭凱 飾)的壞話，她說陶晉在追殺聶夫人的時候有意放走狐族余孽，對黑風有二心。黑風表面上訓斥樹妖不要挑撥他們師徒之間的關系，暗地里卻一直觀察著陶晉。

陶晉趁著給 聶小環(鐘思華 飾)送飯的機會告訴聶小環，監獄周圍守衛森嚴自己不可能把她救出去，但是他給聶小環留下一把小鏟子，讓聶小環從監獄里面挖暗道與自己在外面會合。誰知黑風卻使用催眠術把聶小環變成了自己的仆人。

嚴雨生(孟霞 飾)的傷還沒有好，燕赤霞一直留在雅居照顧她，為她療傷。月容心里擔心寧采臣和聶小倩的安危，認為嚴雨生傷情已無大礙卻整日纏著燕赤霞，言語中透露出對嚴雨生的不滿。嚴雨生被月容說中心事，她追問燕赤霞心里是不是愛著聶小倩，所以才不接受自己，燕赤霞對自己的心意也不是很明確，不知道怎么回答嚴雨生，嚴雨生生氣的離開了雅居。

寧采臣在崖底發現了一塊刻有文字的石頭，他確定這里曾經有人居住過，如果能找到人生活的痕跡就一定能夠找到出口。寧采臣、聶小倩和聶仁一起來到一個幽深的山洞，發現里面有很多尸骨，尸骨為他們指引了方向。月容和燕赤霞也來到崖底尋找寧采臣和聶小倩，當他們找到聶小倩留下的頭飾時，確定聶小倩還活著，倆人十分高興。晚上月容和燕赤霞在茅屋等待小倩二人，月容向燕赤霞傾訴了自己對寧采臣的感情，燕赤霞對月容說人妖相戀不會有什么好結果，讓她早日放棄，月容卻難以做到。