寧夫人為了讓兒子能夠順利高中，請來 陶晉(鄭凱 飾)和小環兩個假道士到家中做法。月容對 寧采臣(遲帥 飾)漸生愛意，她無微不至的照顧寧采臣，寧采臣卻對月容的溫柔躲避不及。

燕赤霞(樊少皇 飾)來到玄貞觀勸說師兄不要再與 聶小倩(秋瓷炫 飾)為惡，自己多年來一直在引渡那些心存善意的妖怪，讓妖與人能夠和平共處，赤眉道長卻指責燕赤霞身為修道之人卻整天與妖為伍，走入歧途。

月容和寧夫人很是投緣，寧夫人想認月容做干女兒，可是月容喜歡上了寧采臣，她想做寧夫人的兒媳婦。月容怕自己和寧采臣做了兄妹，以后就不能做寧采臣的妻子了。小倩說人妖殊途，不能相戀，讓月容不要過于執著。

寧夫人定下良辰吉日，擺酒設宴正式收下月容為自己的干女兒， 嚴雨生(孟霞 飾)在酒席上話里話外指責杜月容和陶晉等妖在寧府興風作浪。

樹妖向黑風報告陶晉和聶小倩在寧采臣家里，可是他們并沒有想要殺害寧采臣的意思，反而好像在策劃什么陰謀。黑風聽聞陶晉和小倩對自己陽奉陰違，決定利用聶夫人之手除掉小倩。

為了趕走嚴雨生，杜月容和陶晉施計讓寧夫人相信是嚴雨生破壞了給寧采臣祈福的法壇，為了兒子的前途寧夫人婉言請嚴雨生離開寧府。嚴雨生心中不服趁著夜色來到寧府，與陶晉、月容打斗起來，被燕赤霞阻止。

寧采臣請求燕赤霞一定要保護母親的性命，同時他告訴燕赤霞如果真的是自己的祖先滅了狐族，讓燕赤霞不要阻止狐族向自己復仇。小倩也拜托月容一定要保護好寧夫人。

小環和陶晉在屋里討論要用寧夫人來挾持寧采臣，小倩闖進來請求陶晉不要傷害老夫人，陶晉要小倩答應如果查明事實真相，小倩一定要親手殺死寧采臣。