長谷(趙健 飾)追查 田丹(陶虹 飾)，發現田丹現在竟然住在 徐天(張魯一 飾)家。他越發覺得此事與徐天關系重大。雨夜，影佐讓長谷去找來徐天問話，兩人在車中一番博弈交談。盡管徐天不肯承認，推得一干二凈，說得合情合理，影佐還是對徐天產生了深深的懷疑。徐天陷入與影佐的較量暗流之中。

七哥(林威 飾)不堪受三井強勢的侮辱，決定出了這口惡氣。就在下雨的這晚，七哥派人在飯店門前暗殺了三井。

陸寶榮(王迅 飾)暗戀小翠，小翠卻屬意一心徐天，每天心心念念的眼里只有徐天，根本不把陸寶榮等放在心上。陸寶榮看干等沒戲，干脆鼓動起小翠直接向徐天表白，好讓小翠能知難而退，早點死心。老馬看見，敲起邊鼓，譏諷陸寶榮動機不純。陸寶榮和老馬的搞笑沖突不斷。

一番計劃，老八暗殺成功。聽說三井在法租界當街被殺，日方十分震怒，開始給法租界公董局壓力，要法租界當局立刻交出兇手。租界法總巡捕帶人來到案發段的麥林捕房，日本人也跟來發飆不止。 鐵林(周一圍 飾)看不過上來跟日本人理論，于是法總抓到替死鬼，限巡捕鐵林24小時內破案。

鐵林一時想起在這方面是天才的徐天，他全然不理正在爭吵的幾方勢力，騎著自行車奔出警局。人們看到突然暴走的鐵林，不知發生了什么事，以為他辦案有了頭緒，也急忙追出。就這樣幾十輛自行車，汽車，小轎車浩浩蕩蕩的跟著鐵林來到了徐天所在的菜市常

徐天耐不住小翠的猛烈追求，根據蛛絲馬跡揭破小翠鄉下已有公公和兩個孩子的身世。小翠驚詫之余羞愧難當，大哭著跑出了菜常剛送走小翠，徐天又迎來了鐵林這票莫名其妙的這大隊人馬，徐天被糾纏不過，答應鐵林幫他破案，但是要等到晚上。鐵林欣然應允，答應晚上吃過飯再去找徐天。

徐天試著向田丹打探她回醫院的事，田丹沒有告訴他，自己炸醫院的實情。