于曼麗(宋軼 飾)選擇了留下。她追上了明臺(胡歌 飾)，兩人相視而笑，最后一起回到了軍統訓練營。結果，王天風(劉奕君 飾)對他倆沒有表揚，反而責怪他們晚了8個小時。并再次警告于曼麗，別再枉費心機了。

汪曼春(王鷗 飾)嚴令偵聽處盡快完成重組工作，好盡快查出來自重慶和延安的情報，一舉破壞抗日力量。而共產黨方面也決定破壞汪偽政權籌辦的所謂和平大會，四處搜集情報。

于曼麗因病暈倒在訓練場上，王天風毫無人情味地命令繼續，明臺站出來抗議，結果和郭副官發生了扭打，遭到了懲罰。明臺要向王天風的上級告狀，王天風說你要越級匯報啊，拿起話筒擊打明臺頭部，明臺一下暈了過去。

看著暈倒的明臺，王天風似乎想了很多，他對醒來的明臺說，你實在不適合做這一行，我已經簽發了你的通行證，去香港吧。

他又找到了于曼麗，說，把你的身世告訴他吧，我需要利用它，博得他的同情，這樣他才能留下來。于曼麗說，這次離開是他唯一的機會，我可以揭開我的傷疤，但你不能利用它，去對付明臺。老師，我求你，放過他吧。王天風滿面陰森地說，放他走，你會面對什么，你知道嗎？好了，去跟他告別吧。

于曼麗找到明臺，將她的刺繡送給明臺。明臺要打開，曼麗說，以后等想我的時候再看。明臺說，想你的時候，我來看你就好了。曼麗說，是啊，那時候草郁郁蔥蔥的，也挺好的。她神色憂郁地勸告他，說走就走了，不管發生什么事，千萬不要有回來的念頭。

于曼麗轉身的時候，想到這是和明臺的最后一面，淚涌出了眼眶，她轉回身撲進明臺懷里，想吻明臺的時候，明臺轉過了臉，給了她額頭一個吻。

看著明臺的車駛離了訓練營，郭副官問王天風，就這么讓他走了。王天風說，走？自古華山一條路，進了軍統，哪還能回頭。

下山路上，明臺歇腳的地方是個女死囚營。營管有意向他講述了黑寡婦的案件，并讓明臺看到了照片。明臺得知了于曼麗的秘密，她為了替有恩的于老板復仇，費盡心機地先后嫁給那三個綁匪，然后新婚之夜將他們大缷八塊，讓他們家破人亡。

營管還告訴明臺，生死搭檔只要有一人離開，另一人就得上戰場，于曼麗這種情況，只能被送上刑場，恐怕見不到明天的太陽了。聽了這話，明臺大驚，馬上策馬冒雨趕回訓練營，及時攔下了要對曼麗行刑的王天風。說我要歸隊！

王天風說，你不配，你是個少爺，山河破碎，國將不國，你還成天地給我要自由?，F在，你自由了，你回來干什么？我這里需要的是戰士，不是浪子。

明臺拉住王天風認錯，說自己會堅持下去，接受任何懲罰。王天風把槍交給他，說她的命在你手里，四只人形靶如果都打掉了，她就能活命。

明臺卻失手了，他大叫著不，這時，人形靶被擊中了，王天風冷冷地說，早告訴你，一個特工任何情況下都要冷靜面對。你還差得遠呢。明天起，重新開始訓練吧。

明樓(靳東 飾)、阿誠(王凱 飾)暗地里商量著，如何利用南田對阿誠的拉攏和離間，假裝兩人中了離間計，然后一步步取得南田的信任，再利用她阻止汪曼春的搜捕計劃。明樓假作對汪曼春無條件地維護，和阿誠先在汪曼春面前演了一出戲。