在汪偽政府的酒會上，阿誠(王凱 飾)送回了汪偽政府特工總部行動處處長梁仲春(岳旸 飾)的兒子，兩人因此而結識，有了第一次的交流。阿誠邀南田洋子(松峰莉璃 飾)跳舞，然后故意用言語挑撥，說服南田下令讓汪曼春(王鷗 飾)中止她稱為釣魚的搜捕行動。

汪曼春聽到了南田洋子的命令后，十分吃驚，說當時你不是支持這個行動的嗎？南田說，此一時，彼一時，這是命令，不是商議。汪曼春呆在原地。這時，梁仲春走了過來，暗示她此事的背后始作俑者是阿誠和明樓(靳東 飾)。第二天，汪曼春來到梁仲春辦公室，梁仲春建議兩人共同作局，試試明樓到底是哪一方的人。

明鏡(劉敏濤 飾)回到家，聽下人說，明臺(胡歌 飾)每周都寄明信片來，挺高興的。后來聽到船舶公司無法提貨的消息，急忙打電話過去想通融一下，結果，船舶公司老板說現(xiàn)在這是上面命令，并且說，你扣個章應該很輕松啊，令弟高升了埃明鏡這才看報紙發(fā)現(xiàn)，明臺在汪偽政府內又被提拔了。明鏡知道了這事，臉色反而變得慍怒了。

汪曼春派的人去試探明樓，說是國民黨軍統(tǒng)戴笠派他來跟明樓聯(lián)系，被明樓識破，擊破了眼鏡，用鏡片劃破了那人的咽喉，那人倒地而死。明樓將話給汪曼春挑明了，勸她不要再對他動心思。

汪曼春的父親過來打著圓常這時，明鏡趾高氣揚地走了進來，痛斥汪曼春的叔父，說自己父親留下遺訓，不跟汪家結盟結親結友鄰，勸汪家不要再覬覦明家的財產，亂給她扣什么紅色資本家的帽子。并且在宴會上教訓明樓，借機掃汪家的臉面。汪曼春哪里忍得了這口氣，當初就是因為明鏡，才攪散了她和明樓，所以她出語威脅明鏡，剛挨了姐姐明鏡耳光的明樓，卻厲聲呵斥汪曼春，汪曼春只好忍了。

明樓因身負使命，并沒有聽姐姐的話回家，而是選擇召集梁仲春和汪曼春，一起開了個會。明樓現(xiàn)在已升任汪偽政府特務委員會副主任，是汪梁兩人的頂頭上司。他讓梁仲春承認了前期工作有濫殺之誤，在批評汪曼春沒有情報工作成績的同時，又關懷安慰。會后，雖然梁仲春對他還有懷疑，但汪曼春卻不想再跟他聯(lián)手了。

明樓和阿誠直接回了家，沒有按原計劃赴跟黎叔(郭曉峰 飾)的約定，黎叔是中共地下黨鋤奸小組組長，因為明樓自知正處于被監(jiān)視之中。回到家后，姐姐明鏡罵他附逆為奸，明樓說自己只知精忠報國，明鏡說，好，你這個汪偽政府新任的首席財政部長，來給我做個解釋。