晚上喝酒的時候關萍露(馬蘇 飾)表現失態了，她喝了很多酒，丁默群(王志文 飾)好像發現了。趙世杰(祖峰 飾)在日本人眼中被認為是千面人，他成了易容高手，他化妝后來到旗袍店，在那兒他見到了關萍露，他們來到咖啡館，他叫她離開丁默群為他工作，她想起了以前的點點滴滴。錢鵬飛(李幼斌 飾)將尚小蘭(史蘭芽 飾)的事兒告訴了關萍露，關萍露差點兒將自己的身份暴露給趙世杰。芬芳的行蹤被特工總部的人掌握，她和趙世杰準備分頭離開上海，她和趙世杰約見在鎮江見面，趙世杰帶她在鎮江的金山寺里轉悠，他發現了有特務的跟蹤。