丁默群(王志文 飾)在大街上看到了尋人啟事，他去了冉云旗袍店，他對九叔的問話讓他看出了端倪，九叔在他的威逼下說出了實情。關萍露(馬蘇 飾)帶著丹丹來到旗袍店，錢鵬飛(李幼斌 飾)在對面看到了一切，他換妝之后見到了她，“旗袍，歡迎你回家”。丁默群此時也來到旗袍店門口，小胖帶著丹丹和關萍露從后面通道離開 ，錢鵬飛一個人留下來做掩護。丁默群事先已做了埋伏，他將關萍露、丹丹和小胖抓了起來，錢鵬飛只身從樓上撤出。小胖在監獄中飽受摧殘，關萍露看在眼里痛在心里，丁默群要在精神上征服關萍露，他叫來了醫生給她診斷，關萍露在監獄中割腕自殺，但很快被搶救回來。戴笠親自來到上海檢查工作，主要還是那份作戰計劃書，丁默群對他做出保證，如果自己做不到，就提著腦袋去見蔣介石。