錢鵬飛(李幼斌 飾)把吳士保弄去喝酒，他拿到了吳士保的鑰匙，讓關萍露(馬蘇 飾)打開保險柜將那份文件拍了照，林大江(張柏俊 飾)看到了吳士保屋里的燈還亮著，他拿著槍對準了關萍露，鑰匙被林大江搶了過去，錢鵬飛的及時趕到救了關萍露，林大江在死之前按響了警報。錢鵬飛和關萍露成功化解危機，她將文件交給小胖，小胖告訴她錢鵬飛和她即將被調回延安，但為了獲取更重要情報，她打算繼續潛伏下去。錢鵬飛以做生意為由和吳士保鬧翻了。美國在日本投下原子彈，蘇聯出兵東北，日本被迫投降了。丁默群(王志文 飾)的母親死了，他一個月之后才得到消息。丁默群提議由日軍穿上國軍服裝對抗共軍，山口答應了。武田聽著日本天皇的昭告，日被人終于被驅逐出境。丁默群被任命為國民政府上海行動總隊總指揮，上官鋒被任命為行動總隊司令。