于大喜(唐曾 飾)回家后看著物是人非的凄慘景象，想起了往日父母健在時快樂的時光，內心十分悲戚。整理好心情的于大喜決定單槍匹馬打鬼子，楊樹生(王挺 飾)勸他參加八路軍，和大家一起打鬼子，但于大喜質疑八路軍的實力，因此對于楊樹生的傾情勸說，于大喜不為所動。于大喜執意要憑一己之力進城救出被擄走的二妮和二喜，楊樹生見勸不動他，又擔心沖動的他會為此白白丟掉性命，便拖著受傷的腿跟在于大喜后面。

于大喜路過一處村落發現日本人正在搶奪糧食，氣憤的他拿出獵弩射殺了兩個日本人，沒想到卻被村外把守的另外兩個日本人攻擊，還好跟著他的楊樹生及時出手相助。

民兵隊長李有道正在和民兵們講解戰法，且進行民兵訓練，其中的郭大牛(李思博 飾)對此很不以為然。佐藤帶著軍隊去青石窯圍剿八路，郭大牛聽到了這個消息，自以為是地帶領著幾個民兵前去伏擊鬼子，由于自身缺少作戰經驗，導致了隊伍層層敗退。郭大牛在情勢危急之時，遇到了從黑風嶺逃出來的八路軍王連貴等人，并被其所救。之后，郭大牛誤打誤撞將受傷的鐵錘(魏震 飾)也救走。

王連貴等人想讓郭大牛帶他們去八路軍根據地，郭大牛懷疑幾人身份并沒有透露地點。這時，鐵錘蘇醒過來且迷迷糊糊的說出了自己的身份和目的，郭大牛聽到青石窯的屠村慘案后十分氣憤，便背著鐵錘去找醫生，而王連貴一行人決定去青石窯找楊樹生。

佐藤帶人回到青石窯村繼續搜查卻一無所獲，怒不可遏的他下令對青石窯村進行轟炸。匆匆趕來的王連貴等人看到日本人如此喪盡天良，心里十分憤怒，潛伏在皇協軍中的宋朝來也十分氣憤。鬼子走后，王連貴等人在村子里看到了楊樹生的衣服，決定去村子里找他。

四叔和金秀談起川口軍醫對中國人的友善以及他的醫德，對他的贊賞溢于言表，還為他起中國名字白松林而欣慰。兩人正說著，川口就過來了。川口想在金秀的診所工作，為受傷的百姓免費提供治療，金秀因為川口的日本人身份質疑他的真正目的，但川口卻說醫者無國界。

于大喜來到武南縣城門外無意間看到了楊樹生的通緝令，他默默地將其撕下并拿到楊樹生面前，楊樹生卻十分淡定，想要同于大喜一起潛入城內。楊樹生計劃讓于大喜抓捕自己前去向日軍舉報，進城之后再伺機逃脫。

兩名日軍押著于大喜和楊樹生前往軍營，兩人欲在路上設計逃脫，卻沒想到槍走火了。本來就身負重傷的楊樹生經過這番打斗暈了過去，于大喜急忙背著他離開，且在逃亡過程中不慎將李世富給他的憑證紙條掉在了打斗現場。聽到槍聲的宋朝來帶人迅速趕來，發現了被襲擊的日本兵，還有掉落在地上的紙條，看到紙條上的內容，宋朝來十分疑惑。

于大喜帶著楊樹生躲進了金秀的醫館，四叔看到于大喜沒有死十分驚喜。宋朝來帶人前來搜查，剛要進門的時候，四叔不動聲色的碰了碰宋朝來。宋朝來會意，趕緊命令手下去別的地方查找。

橋本查看了被襲擊的日軍尸體上的傷口，覺得傷口十分奇怪，魏才良向他解釋這是被弩箭所傷。劉二水說本地只有青石窯村有獵戶，橋本便下令嚴密搜索，在三天內迅速緝拿兇手。