張大福來到抗日大隊，將上峰的收編令帶給了謝魁(張竟達 飾)，雖然國軍給的條件都很優越，但謝魁還是覺得此刻收編為時過早。謝魁與楊樹生(王挺 飾)長期相處，早已惺惺相惜，張大福看出了謝魁的不舍，便勸他切勿意氣用事，務必要將除八路軍之外的所有人馬帶回一一七旅，而已經被赤化的排幫和李世富帶回的戰俘都讓謝魁很是頭疼。

醫務室里，金秀心不在焉的整理著藥瓶，一回想起與川口的點點滴滴，她的心里就很難受。于大喜(唐曾 飾)看到金秀這副模樣很是心疼，隨即勸慰著她。金秀詢問于大喜抗敵成功后的打算，于大喜認真的說出要重建青石窯，兩人對以后的生活滿是信心。

謝魁將上級要進行收編的事情告訴了王占金(于非 飾)，又用副營長的職位順利的誘惑他跟自己走，之后命王占金說服丁占奎等人回歸國軍。與此同時，孫彪(張春年 飾)也在開會，并將收編事宜告知了國軍兄弟們。阿四聽后急忙將這個消息轉告給金秀，金秀十分驚訝。金秀讓阿四不要慌張，而她決定與楊樹生等人商量之后再作打算。

王占金如約前來當說客，丁占奎卻不領他的情，還警示他莫忘李世富臨死前的囑托。孫彪用優越的條件企圖收買錢二，錢二稱自己不需要虛銜決心要誓死跟隨楊樹生。丁占奎和錢二找到楊樹生商議此事，楊樹生勸兩人不要慌先穩住。

謝魁將上峰的指令傳達給楊樹生，想要將他拉攏到國軍部隊。楊樹生表示自己的初衷是為了護國安民，并非那一官半職，分道揚鑣的結局是兩人誰都不愿意看到的，可現實總是如此殘酷。

抗日大隊近期的氣憤總是很緊張，楊樹生見狀安排張勇看好兄弟們，省的他們和國軍戰士鬧出什么沖突來。金秀和齊思佳說起收編的事情，卻察覺到她對此事毫不知情，不禁感慨起國軍的陰險，竟連他們自己人都不知道這些事情。另一邊，國軍的勸服工作屢屢受挫，謝魁讓丁立國向上級請示暫緩收編，丁立國卻自信滿滿鼓勵謝魁繼續努力。

國軍一一七旅陳旅長和八路軍分區常司令將在這個月十五號同去走訪慰問抗日大隊，單濤聽到風聲急命沿途交通站嚴密保護兩位首長。楊樹生和謝魁聞聽此事，也迅速召開會議安排起接待和警戒工作，并讓于大喜和鐵錘(魏震 飾)負責為兩位首長領路和沿路護送。

陳旅長和常司令成功會面，一起前往抗日大隊，抗日大隊為此做了周密準備。兩位長官到達抗日大隊后對隊員們進行了檢閱，楊樹生在兩位首長面前重點介紹了于大喜和鐵錘，這讓他們無比激動，隨即爭先恐后的向首長匯報自己的戰績。

小野從其他地方調來了大量戰俘，但仍舊填補不上礦區勞工的缺口，松山只好派劉二水加緊抓捕勞力送往礦區。劉二水接到在一個月內抓捕兩百名壯丁的命令后很是氣惱，但面對松山的命令他也無力反抗，只能上街大肆抓捕壯丁。