平野在大富家的院子里見到了江藤(孫巖 飾)，江藤設法向平野透露了八路軍方面的信息。劉亮(何冰 飾)雖對平野的貨郎身份起了疑心，一番試探卻沒有識破。平野回到了由胡鵬舉任隊長的皇協軍駐地，準備帶兵圍攻葫蘆套。

與此同時，青木機關識破了八路軍3號交通員的身份，利用他向八路軍傳遞了混淆視聽的虛假情報，并周密部署“木馬計劃”的下一步作戰方案。葫蘆套的民兵隊長關大壯帶著劉亮一行參觀他布置的防御工事，劉亮憑借自己豐富的軍事經驗向關大壯提出了改良措施。

關大壯對劉亮的能力有所懷疑，借“討教”之名試探劉亮的“功夫”。射擊，拼刺，劉亮的杰出表現令關大壯輸得心服口服，甘拜下風，向劉亮和他的小分隊表示了由衷的敬佩。