大玉兒(景甜 飾)兒子被貶出宮多爾袞(耿樂 飾)擇日造反

多爾袞已經效忠了皇太極(聶遠 飾)十余年，因大玉兒被皇太極打入冷宮，積蓄在多爾袞心中的怒火爆發了，他決定擇日造反，奪回屬于自己的一切。

皇太極多年以來看似信任多爾袞，實則對其一直加以提防，豪格建議父親皇太極奪回正白旗，皇太極否決了豪格的建議，正白旗多年以來聽從多爾袞調遣，皇太極雖然貴為皇帝，但調動不了正白旗的士兵，他只有按兵不動，等侯多爾袞造反。

皇太極為大玉兒的兒子取名為福臨，哲哲(蔣林靜 飾)抱著福臨前往靜思宮，還未進門便被聞訊趕來的皇太極阻攔。

大玉兒站在院子里面，趴在門上，拼命拍打大門，吵著要見兒子，皇太極無視大玉兒哭叫，怒斥哲哲私自給大玉兒母子相見。

哲哲跪在地上，哀求皇太極給大玉兒看兒子一眼，皇太極記恨大玉兒多年以來惦記多爾袞，始終不肯網開一面。

大玉兒推門出來，與皇太極發生爭吵，皇太極勃然大怒，宣布將福臨貶為庶人，永世不得回宮。哲哲因激怒了皇太極，即將丟失皇后之位。滿朝官員極力維護母儀天下的哲哲，勸說皇太極打消廢后念頭。

皇太極心意已決，退朝前往后宮與海蘭珠(何花 飾)談心，打算立海蘭珠為皇后。海蘭珠擔心自己被天下百姓唾罵，不肯接任皇后之位。

多爾袞定好了造反計劃，地點在鳳儀亭。皇太極已經聽到風聲，暗中調兵布陣，就等多爾袞造反。

開戰之前，皇太極前往祖廟祭拜先祖，心亂如麻談起與多爾袞的恩怨，除了多爾袞讓皇太極頭痛以外，明朝大將祖大壽也是皇太極不得不防的敵人。祖大壽疑與多爾袞合兵造反，屆時兩人將成為皇太極的大敵。

皇太極邀請多爾袞進宮赴宴，多鐸與阿濟格猜到皇太極沒安好心，提醒多爾袞不能赴宴。多爾袞左右為難，擔心大玉兒的安危，皇太極明顯是在利用大玉兒威脅多爾袞，如果多爾袞不進宮與皇太極見面，日后他恐怕難以再見到大玉兒。

經過一番思慮，多爾袞只身一人進宮會見皇太極，除了兩人以外，大玉兒也在場，負責為兩人倒酒。

席間，皇太極出示一封密信，信中寫著多爾袞與祖大壽造反的內容，多爾袞否認了信中所寫的內容，皇太極笑里藏刀，撕碎了信件，繼續與多爾袞飲酒。