娜木鐘(沈英 飾)兒子即將登基阿濟格殺掉娜木鐘父親

大玉兒(景甜 飾)趕到靈堂，怒斥多爾袞(耿樂 飾)居心不良，放火燒死了福臨。多爾袞非常理解大玉兒的心情，承受大玉兒持木頭擊打，大玉兒因兒子福臨身亡，把多爾袞視為不共戴天的仇人。

多爾袞見大玉兒無法走出喪子之痛，甘心死在大玉兒手中，大玉兒手持一把寶劍，指向多爾袞的胸部，多爾袞急不可耐催促大玉兒趕緊動手。

大玉兒沒有殺掉多爾袞，但已將多爾袞視為最仇恨的敵人，娜木鐘一心想擁護自己的兒子博爾果登基，趁機在大玉兒面前提議共同對付多爾袞，最好的辦法就是讓博爾果當上皇帝，制衡多爾袞的權力。

大玉兒雖然對多爾袞恨之入骨，但還從未想過另立新君，因兒子福臨已經身亡，大玉兒產生了與娜木鐘聯手對付多爾袞的念頭。

大清少年皇帝駕崩，傳遍全國各地，福臨在官員之女若兮的陪同下出門游街，從官方張貼的告示得知宮中發生的事情，他以為是多爾袞從中做梗，愈發加深對多爾袞的恨意。

自從離開皇宮，福臨過上了一種前所未有的自由生活，他原本以為自己的世界充滿了仇恨和陰暗，直到遇到善解人意的若兮，他才發現原來宮外的世界如此美好。在若兮家居住的時日中，福臨已對若夕產生了好感，決定與若兮開始新的人生。

多爾袞得知大玉兒要立博爾果為新皇帝，心急如焚勸說大玉兒三思而后行，娜木鐘為人陰險狠毒，一旦她的兒子成為新皇帝，她必然毫不客氣除掉所有敵人。

大清因福臨駕崩，各地涌現許多反軍，喊打喊殺，大有推翻大清的跡象，多爾袞心系整個國家，大玉兒眼里只有個人恩怨情仇，寧肯亡國也要與多爾袞斗爭。

多爾袞經過深思熟慮，決定認多鐸的兒子多爾博為養子，只有這樣他才能堂而皇之把皇位傳給多爾博，因自己已經成為眾人眼中的亂臣賊子，多爾袞索性拋開所有顧慮，按照心中所想行事。

娜木鐘的父親千里迢迢從蒙古草原趕到北京城，打算擁護外甥博爾果登基稱帝，消息傳到宮中，阿濟格親率一隊人馬殺害了娜木鐘的父親。

娜木鐘得知父親身亡，如遭雷擊，始終不肯接受殘酷的事實，一個太監受阿濟格的命令把娜木鐘父親的遺物送上門，娜木鐘將父親的遺物放在懷中，眼淚止不住的往下掉落。