山洞內住著 張無忌(蘇有朋 飾)、謝遜、 趙敏(賈靜雯 飾)、蛛兒、 小昭(陳秀麗 飾)、 周芷若(高圓圓 飾)等人，張無忌依諾給趙敏看屠龍刀，趙敏說看刀只是借口，張無忌不明所以，趙敏責他其笨如牛，張無忌恍然她要跟在自己身邊，驚喜萬分。遠處的周芷若看見二人卿卿我我，妒恨交集。就在張無忌趙敏二人陷入激情的情緒中時傳來急促肅殺的鼓聲……波斯使者抓到了金花婆婆，意欲火燒，小昭懇求張無忌救金花婆婆，眾人遂聯手救了金花婆婆。到此時；金花婆婆正式承認明教四大護法之一“紫衫龍王”身分，并與小昭相認。原來小昭奉母之命混進光明頂，目的是在盜取乾坤大挪移的心法。一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚，朦朧中見師父滅絕師太逼她奪倚天劍屠龍刀，一時承受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔為波斯使者擒住。波斯使者以周芷若為要脅，謝遜猜測波斯明教奪大挪移心法，無非為吞并中土明教。金花婆婆決定與對方談判，愿隨返波斯，使者乃放走周芷若。