汝陽王府；汝陽王為平叛元亂賊，招聘四方武士，紹敏郡主 趙敏(賈靜雯 飾)首次出場，精湛的馬術與武藝表現文武全才。苦頭陀招募為王府武士。雖大難不死，但 張無忌(蘇有朋 飾)卻被困山谷出不去，經過一段時間與谷內猿猴交為朋友。有次在猿猴的帶領下發現一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九陽真經，張無忌按經練習。楊逍代理明教教務，為報 紀曉芙(陶虹 飾)之仇與峨眉派結怨。在這同時女兒楊不悔偶然救得一女 小昭(陳秀麗 飾)，基于同情他的遭遇而收留她。其實；小昭有心混入明教，有所企圖。一年后，張無忌練就九陽神功，身上寒毒盡袪，在猿猴的協助下走出幽谷。張無忌得嘗自由滋味大樂，決定回武當，不經不覺走至西域之地紅梅山莊時不幸被獵犬咬傷昏迷，醒來身處紅梅山莊，被莊主之女朱九真的美貌吸引。