東漢末年，朝庭昏暗，曹操攬權，天下大亂。豫章州太守諸葛玄得罪曹操心腹朱皓，被其派兵追殺，帶著侄女諸葛蘭、侄兒諸葛謹、諸葛亮(任泉 飾)逃至潯陽江灘蘆葦蕩中，巧遭南陽隱居名士黃承彥(巍子 飾)父女途徑此地，在黃承彥的暗示下諸葛亮借助風向，點燃起枯燥的蘆葦，燒退了追兵。后又被料事如神的黃承彥再次相救，暫時甩脫了追兵。叔侄三人逃到江邊碼頭，朱皓也繞路追了過來，危急時分，幸虧一只客船離岸后再返回救了他們。諸葛亮感謝船家，船家卻說要謝客人。

客人是個姑娘領著兩個十二三歲的少年，姑娘叫蔡玉姣，俊美豪爽，有一身好武藝;兩個少年廖化粗蠻調皮，馬謖(釋小龍 飾)清秀文靜，是同來江東喬家賀喜。諸葛亮直告處境，三人氣憤。蔡玉姣邀請諸葛一家去喬家莊暫避。蔡玉姣謊稱諸葛玄是父親朋友，受到喬老爺和女兒大喬小喬歡迎。諸葛亮兄弟被大小喬的美貌而吸引，卻得知名花有主，大喬已經許配給了東吳主公孫策之弟孫權，小喬也在明日訂親，男方周瑜也是東吳名人子弟。當晚，喬老爺花園設宴，眾人在月下飲酒，席間小喬設聯難倒眾人，諸葛亮卻用啞聯方式答出，眾人驚嘆諸葛亮才華，諸葛亮說只是文字游戲，大丈夫要做的是安邦定國的大事。

小喬更對他另眼相看，和諸葛亮談琴說藝，使心中不滿的蔡玉姣生氣，縱恿廖化弄斷了琴弦。而諸葛謹卻一直偷偷注視著大喬，似有癡呆。諸葛蘭看出其中玄機，推說天晚要眾人安歇。此時，朱皓已帶人追蹤而來，但不敢貿然闖入，只派兵將喬家莊暗暗圍住，等天明時再捉人。早有莊人秘報喬老爺，喬老爺懷疑諸葛玄等人有異，找女兒商議。大喬小喬決定進行保護，小喬要父親派人通知周瑜。他們的談話被機警的馬謖聽到，忙告訴諸葛亮等人。

臥龍小諸葛海報

諸葛玄擔心東吳不敢得罪朱皓，周瑜知道真情后不會相救。諸葛亮心生一計，暗暗找到廖化、馬謖，請他們幫助。周瑜接到喬老爺來信，雖覺奇怪，但還是請在東吳兵營中擔任教頭的師傅借給了一百兵丁，第二天一早急忙趕往喬家莊。走到路上，遇到慌亂跑來的兩個孩子，告訴他說有人在喬家莊搶親。問搶的是誰，答說是大小喬。周瑜一時生疑，但在早已守候于此的黃承彥父女的激將法下，中計大怒，驅趕兵丁沖到喬家莊，追殺正在圍莊的朱皓手下，朱皓一時無措，差點被周瑜殺死，只身狼狽逃走。

黃承彥之女黃素對父親三番兩次暗助諸葛亮感到大惑不解，追問父親是否想尋覓后生收徒?黃承彥笑道：師徒要看緣份，有緣日后或能再遇。父女倆打馬而去。趁著外面大亂，喬老爺和女兒將諸葛亮等人送上船走了。等周瑜趕到一問，才知有錯。小喬細問兩個孩子模樣，說出這兩個孩子正是馬謖、廖化，戲笑周瑜被兩個孩子騙了，這只是諸葛亮的計謀。周瑜氣急，懷恨諸葛亮。見周瑜生氣，小喬忙安慰他。周瑜問諸葛亮去了哪里，小喬說可能隨同蔡玉姣等去了南陽，又說她經常去南陽，以后說不定會和諸葛亮見面的。周瑜咬著牙說他倒要看看利用他的是何等人物。