諸葛玄一家在沔河荒灘上搭草棚，墾地開荒，播種栽苗。諸葛亮(任泉 飾)布衣躬耕，雖苦猶辛。諸葛亮為石滾的母親吮吸蛇毒，把自己的嘴都弄腫了，幷把她背到家中照料。石滾駕船回來后，卻只憨厚一笑，背起母親就走。廖化怪他，告訴爺爺。廖九公大笑，說大恩不言謝，這才是為人之道。蔡玉姣不時前來看望諸葛亮，讓諸葛蘭看出，告訴弟弟說蔡玉姣是愛上了他。諸葛亮笑說姐姐飽吃咸飯淡操心。廖化給蔡玉姣學說，蔡玉姣生氣，在送給諸葛亮的飯菜中加了一把咸鹽，讓諸葛亮吃了一次苦頭。

黃素聽說后，著馬謖(釋小龍 飾)送了一首詩給表妹，譏笑蔡玉姣。蔡玉姣不懂詩意，來問諸葛亮。諸葛亮不好給蔡玉姣解釋，卻佩服黃素的才華。向鎮上人打聽黃素，眾人卻都是含糊其詞，更讓諸葛亮好奇。蔡玉姣再找龐統(劉曉虎 飾)解釋詩，龐統直言相告，讓蔡玉姣羞慚。她要龐統也幫她寫首詩罵黃素。龐統暗戀蔡玉姣，只好幫她寫了。黃素接詩后知道是龐統寫的，復寫詩笑龐統。龐統難為情，求助于諸葛亮，諸葛亮為幫好友，寫了首勸和詩。一時，這四首詩傳為佳話。

黃素催著父親黃承彥(巍子 飾)等三老實施計劃，收諸葛亮為徒。但三老說等夏收了再說，諸葛亮的生活有了保障，才能安心做學問。廖九公笑黃素為什么著急，是不是也看中了諸葛亮。他的話觸動了黃承彥。正當蕪灘莊稼待收之時，水鏡先生(鄧立民 飾)夜觀天象，看出近幾天將有風暴，告訴諸葛亮。諸葛亮著急，準備著第二天搶收。但當晚聽到蕪灘上人聲鼎沸，火把通明，他們出來一看，原來是水幫、岸幫的一伙年青人在幫他搶收，領頭的正是石滾。諸葛亮大為感動。為答謝葫蘆口鄉親，諸葛亮一家在灘上擺宴款待。席上，諸葛亮想看清黃素面目，故意持燭給黃素敬酒。黃素卻在欲掀開面紗之時，推了旁邊看熱鬧的廖化一把，撞翻了諸葛亮的臘燭，使諸葛亮仍未看到她的真面目。

酒后，三老問諸葛一家有什么打算。諸葛玄說他只要豐衣足食就滿足了。諸葛謹苦笑無言，仍是對大喬單相思。只有諸葛亮說他現在有空可以看書做學問了。黃承彥問他是想做大學問還是做小學問，幷細說大小學問。諸葛亮要做安國定邦的大學問。廖九公說水鏡先生就是做天下縱橫學問的師傅，諸葛亮為什么不拜師。諸葛亮驚喜，要求拜師。

水鏡先生提出要三考過關才能收徒。諸葛亮答應。月夜，水鏡先生先以《易經》中的“見龍在田、飛龍在天、亢龍有悔”考諸葛亮，諸葛亮回答過關。第二題卻是佛教中的“賣窮”故事，諸葛亮也答對了。水鏡先生忽然道：怎么有風了?諸葛亮奇怪：現在幷沒有起風呀。待悟到這是第三道考題時，卻不知怎么回答，一時難住了