息紅淚(李小冉 飾)等帶皇上被鐵手(黃智賢 飾)追蹤到相府附近，正遇到戚少商(張智霖 飾)。戚少商吃驚息紅淚等為救他竟然綁架了皇上。戚少商等知道犯下劫持天子的死罪，也知道終難以躲過鐵手的追捕，遂將生死置之度外，決意在被捕前刺殺元兇傅宗書報仇。

息紅淚等將皇上易容成權相傅宗書，蒙混進權相府。不料權相府內戒備森嚴，百官匯集。原來傅宗書被加封太子少保、天下兵馬督招討，在相府舉行大典，正等候皇上在吉時駕臨親自賜封。戚少商、息紅淚等倉促間帶皇上闖權相密室暫避，等待時機殺傅宗書。

金國使者到密室與權相秘密約會，誤將皇上當作權相，催問傅宗書陰謀計劃，說出傅宗書的陰謀。皇上震怒。息紅淚等制住金使。這時龍八因為找不到皇上，也到密室見傅宗書，錯將皇上當作傅宗書。龍八詢問傅宗書是不是他提前下手，暗中派人劫持皇上。龍八認出皇帝，嚇得全盤托出傅宗書和他串通起兵造反，挾持皇上的計劃。他們還安排了李師師與皇上相識，誘使皇上寵幸李師師，無心朝政，便于他們暗中行事。

鐵手和師傅諸葛神侯此時也搜捕到相府密室外，以深厚內功聽到室內的話。諸葛神侯使出“無聲呼嘯”神功，將龍八的話放大，使在外面的文武百官全部聽到。

傅宗書在院門外迎候皇上，時辰已過，皇上卻遲遲不至。傅宗書奇怪，回相府正打算詢問百官，卻被文武百官包圍叱罵。戚少商和息紅淚押金使帶皇上現身，皇上再逼龍八當場復述傅宗書狼子野心。傅宗書明白大勢已去，知道不可能逃脫，咬毒自盡。鐵手見傅宗書下場，嘆天網恢恢，疏而不漏。

皇上先是被掠，后又聞驚天陰謀，驚氣之下欲治罪戚少商、息紅淚等。諸葛神侯暗示皇上不可自暴丑聞，皇上允諾。諸葛神侯當著文武百官將息紅淚等劫持皇上說成英勇護駕。皇上為留存顏面，嘉獎息紅淚、戚少商等。

顧惜朝(鐘漢良 飾)身受重傷，擔心戚少商等的復仇，惶惶不可終日。黃金鱗同樣恐慌戚少商報仇。兩人難兄難弟，結成聯盟，決定一起逃亡。兩人踏上昔日戚少商的逃亡之路。中途黃金鱗暗中遇到戚少商在江湖上的同道朋友們，他們讓黃金鱗將功補罪，答應只要黃金鱗為戚少商殺掉顧惜朝就能活命。黃金鱗突然殺顧惜朝，顧惜朝奮力抵抗，在連云三亂掩護下逃往連云寨。顧惜朝舊傷再添新傷，已經不能動武。