顧惜朝(鐘漢良 飾)又得到傅仲書命令，即使晚晴失憶也要除去。顧惜朝再無辦法，向失憶晚晴訴說自己的痛苦。小玉暗中撞上，聽見顧惜朝的話，救走晚晴。

小玉得知劍中的秘密能救戚少商(張智霖 飾)，渴望晚晴沒有失憶，能把秘密告訴戚少商。為救晚晴，也為了知曉劍中秘密，小玉冒險嘗試致使晚晴失憶的魔毒，發現晚晴其實并沒有失憶。

確實，晚晴沒有失憶，她是絕望，假作失憶面對現實。

小玉帶著絕望的晚晴去見戚少商，小玉天真地以為晚晴會將秘密告訴戚少商。小玉再追逐蜜蜂找戚少商，可戚少商將衣袍給了息紅淚(李小冉 飾)，小玉尋衣袍上的花香找到了去京城的息紅淚一行。可是無論息紅淚、穆鳩平用盡辦法讓晚晴說出隱秘，可晚晴鐵心裝失憶，息紅淚和小玉無奈。穆鳩平遇到兄弟管中一的群狼，群狼通靈性，一直從連云寨追蹤主人的大當家戚少商到此，穆鳩平睹物思人，大仇未報，悲傷不已。晚晴乘大家安慰穆鳩平之機失蹤出走。

小玉放心不下晚晴，告別息紅淚等去尋找晚晴。小玉臨行前告訴息紅淚在晚晴毀劍時，她看到秘信中的只言片語——“開封府魚池子”，重大陰謀的領頭人叫“斷指人”。那是重要的線索，息紅淚苦惱如何能將線索告訴戚少商。

晚晴流浪江湖，無處可去，回連云寨卻又不敢靠近，只能遠遠地看著顧惜朝在守候她。這時鐵手(黃智賢 飾)突然出現在她身后。鐵手將晚晴帶走。鐵手帶晚晴進京，看著晚晴失憶的樣子很傷心，自責當初因為政治原因拒絕晚晴，造成了晚晴不幸的婚姻，認為是自己害了晚晴，一路上無微不至照顧晚晴。晚晴繼續假裝失憶，一路上和鐵手相伴相隨，心中充滿悲情和溫馨。

小玉女扮男裝尋找晚晴，途中遇到微服化名的遼國太子一行。遼國欲與大宋化干戈為玉帛，派遼太子來大宋與公主和親，并歸還被他們掠走的大宋燕云十六州。小玉與他們結伴而行，一路上遼太子隱瞞身份，假作西域商人，向小玉請教大宋風土人情，深深喜愛上了大宋風物，兩人成為好朋友。