黃金鱗帶顧惜朝(鐘漢良 飾)會神秘來客，竟然是權相傅宗書。傅宗書沒有怪罪顧惜朝假借他命令傾城捉拿戚少商(張智霖 飾)，反而向顧惜朝解釋當初免去他的官職是黃金鱗自作主張，他并不知情，為了勉勵和更正錯誤，他不惜親自前來。傅宗書當顧惜朝面懲治了黃金鱗，又提升顧惜朝官職，顧惜朝感激涕零。傅宗書密令顧惜朝暗殺鐵手(黃智賢 飾)，因為鐵手已經成為捕殺戚少商行動中最大的障礙，并告知顧惜朝晚晴離開家時帶走了“九幽神君”的“三寶葫蘆”，世人只知道此物能治百病，卻不知能練九幽神君的魔功“萬咒歸流”。此功練成，可敵鐵手。

傅宗書將晚晴在京城的住處，和連同生活用品原封不動地建立在晚晴的房中，父女之情溢于言表。權相暗示顧惜朝，如果他殺鐵手、戚少商成功，前途無量，如不成功，他不會將女兒托付一個令他失望的人。

顧惜朝得知如練此功，人會變得非人非鬼，毀掉容貌，可是經過抉擇，為了得到權相的寵愛，還是決定練此魔功。顧惜朝帶“連云三亂”練成“萬咒歸流”妖魔神功。晚晴見顧惜朝不肯以真面目見她，發覺顧惜朝練三寶葫蘆武功，去勸阻，闖破三寶葫蘆，顧惜朝因此遇到障礙，走火入魔，情形危險。晚晴緊急冒險進山采藥，炮制藥物，為顧惜朝、連云三亂輸導，救了顧惜朝命，同時也幫助顧惜朝突破障礙，魔功練成。在顧惜朝教導下練習魔功的連云三亂初試魔功身手，就展現魔威，擒拿了鐵手的一個弟子。鐵手的弟子責備晚晴讓顧惜朝練三寶葫蘆，助紂為虐。晚晴以為鐵手也這么認為她，難過。

鐵手察覺戚少商身上一定有重大冤情，否則傅宗書不會如此興師動眾殺戚少商。鐵手惺惺相惜戚少商的俠義，不愿他被顧惜朝殺害，希望能帶他進京審問。鐵手因為擔心傅宗書可能說服皇上下了殺戚少商的圣旨，一旦顧惜朝拿圣旨逼自己交出戚少商，他就不能不交，決定回避。鐵手找到當地的陽城小縣衙，讓縣衙保密，秘密蟄伏下來，等顧惜朝等追往京城后，他再帶戚少商啟程。顧惜朝酷刑審問擒拿到的鐵手弟子，鐵手弟子被折磨而死，顧惜朝推斷到鐵手仍然沒有過陽城。顧惜朝故意不斷制造兇案，逼鐵手現身。