曼麗得救香苓(王鷗 飾)西去皇甫謐(陳浩民 飾)以為愛人身死皇帝奪權布準(樊少皇 飾)搶馬王大人好心左右為難

梁柳(肖聰 飾)狀告皇甫謐私通西域，皇上(焦恩俊 飾)很是震怒。梁柳建議既然皇甫謐與西域私通書信，應該也認識部落里的人，干脆就讓皇甫謐代表朝廷去和部落談判。皇上也覺得這建議不錯，他倒要看看，原來打著公主的旗號要救香苓，如今香苓死了，皇甫謐是否還會一心救公主出去。梁柳聽說香苓死了吃了一驚。

皇甫謐心中有氣，不情不愿的來到城下大營，告訴部落的人，公主好好的，要放了公主需要他們先撤兵，再派使臣前去道歉。部落的士兵聽了很不服氣，明明是皇上先扣留了公主，現在還要自己部落道歉，不能接受，皇甫謐此時也沒心情，不想多說話，讓他們要接公主就按自己說的做，不接就算了。士兵看他語氣不善很是奇怪，不明白這個人到底是來談判還是來吵架的。皇甫謐聽說更是生氣，他埋怨都是公主貪玩進了宮才連累了自己，他們在西域沒有看管好公主，公主走了那么久也沒人尋找，有人送信也沒有人看，這才鬧到如今這個地步。

二王子聽說有使臣來談判，命人把使臣帶進來，同時囑咐胡安，自己舊疾復發的事情不要讓別人知道，一面影響軍心。如果皇上再派人出城攻打，就讓胡安帶兵先走，回去通知首領和大王子準備應戰。

皇甫謐一進大帳發現都是熟人，這才知道曼麗原來是拓拔其的妹妹，部落的三公主。皇甫謐暗嘆拓拔其晚來一天，要不然她可能就不用死了。拓拔其一聽之下以為妹妹出事，情緒激動昏了過去。皇甫謐沒想到自己救護別人都能妙手回春，唯獨最希望她平安喜樂的香苓卻救不了，不由感嘆天意弄人。

皇甫謐施展醫術救醒了拓拔其，拓拔其跟隨皇甫謐進宮覲見皇上，按照要求道歉撤兵，終于迎回了妹妹曼麗公主。

曼麗公主和哥哥一起覲見皇上。拓拔其為傷了司馬魁(陳繼銘 飾)向皇上賠罪。皇上正想整治司馬魁而忌憚他手中的權力，如今這樣正好，告訴拓拔其戰場之上，只有勝負，沒有恩怨，司馬魁輸了，是他自己輕敵自大。曼麗提起司馬魁和梁柳就沒好印象，告訴皇上這兩個都不是好人，讓皇上小心他們。皇上為曼麗的單純善意很是高興。曼麗趁機提出自己在宮里身患重病，全靠了香苓姐姐一直照顧自己，希望皇上能開恩，讓香苓姐姐和自己一起返回西域。皇上想起之前再次詢問香苓的心意，她還是寧死都不肯留在宮里，不禁起了心思，讓李公公除了香苓之外，再選派四個美女，把她們都送給部落首領。

香苓和曼麗啟程返回西域，曼麗卻沒有見到皇甫謐來給自己送行很是傷心。拓拔其怕妹妹再惹出禍來不讓她亂跑，自己去向皇甫謐辭行。

皇甫謐了解了宮里的差事回到神針堂，大家知道香苓的死訊都很是傷心，皇甫謐喝得大醉，還拉著人不停要喝酒。

拓拔其來到神針堂，感謝皇甫謐救了自己也救了妹妹。但還是希望他能再幫幫自己，一起去尋找封衡。皇甫謐正有一肚子的疑問不知道如何解決，醉醺醺地就要和拓拔其走，英慧(周放 飾)攔住了皇甫謐，告訴了拓拔其封衡道長的住處，但是也告訴他封衡道長到處云游，皇甫謐去不去都不一定能碰到他。拓拔其也看出皇甫謐傷心憂愁，但并不知道他在為誰傷心，只聽說應該是什么人過世了，才讓他受到如此打擊。大家見拓拔其一個外族人，香苓的事情也一句兩句說不清楚，并沒有人告訴拓拔其，皇甫謐與香苓失之交臂。

拓拔其告辭離去，臨行前告訴皇甫謐，自己的妹妹托自己轉告他，會在西域部落等著他來。

司馬魁經皇甫謐醫治后終于逐漸可以下床活動了，但是皇甫謐不知使了什么手段，讓司馬魁雖然傷勢漸漸好轉，但是依然每日都要嘔吐幾回，弄得整個人精神萎靡。皇上借機讓李公公去司馬魁府里宣旨，以他纏綿病榻為國操勞過度為由，奪了他的兵權。司馬魁還不甘心，但是皇帝對他忌憚依舊早有布局，所以只能眼看著手下大將紛紛向皇上效忠。司馬魁把怨氣的矛頭都對準了皇甫謐，覺得是他壞了自己的事，讓梁柳找機會除掉皇甫謐。

皇上忙著安排人接手司馬魁的兵權，并且這次把權力分散，避免再培養出一個司馬魁來。皇上并沒忘記梁柳給自己的奇恥大辱，預備騰出手來再收拾他。

皇甫謐自從以為香苓死后一直萎靡不振，整日里借酒澆愁，讓布準等人看了都很是著急。

布準帶人去西域找曼麗公主，想問問香苓最后的情況，搞清楚為什么香苓會活不見人死不見尸。結果在路上正好碰到了給皇上帶回汗血寶馬算作貿然出兵賠禮的拓拔其等人。大家彼此互不相識，布準知道汗血寶馬是送給那個不分忠奸的糊涂皇帝的很是生氣，搶了寶馬，讓拓拔其等人有本事就到龍虎山來搶回去。

拓拔其進了京拜見王大人，告訴了他寶馬被搶之事。王大人一聽是龍虎山的人，讓拓拔其先不要聲張，自己去找皇甫謐，希望他能勸說布準，交出寶馬，不要惹禍上身。

皇甫謐對世間一切都失去了興趣，對王大人的話并不以為意，王大人見皇甫謐這個樣子，只能決定自己去趟龍虎山。