鄭和(羅嘉良 飾)想見皇上，卻被擋在門外。王忠見鄭和還跪在午門前，勸他還是回去為好，皇上在氣頭上不會見的。誰知鄭和不顧一切沖進午門。

朱棣(唐國強 飾)告訴鄭和，擅自闖宮，這可是殺頭滅門的大罪!鄭和已把生死置之度外，執意勸皇上不要意氣用事，泄一時之憤。此時若殺了亞烈，永樂新政將大打折扣，友鄰海外、共享太平的大業也將蕩然無存。

朱棣簡直不敢相信，這番話是從鄭和嘴里說出來的。大明作為一個大國，不以勢壓人只是一個好的開端，能承擔起一個大國的責任。以其自信和胸懷，對人寬，對已嚴，才能領袖于天下……

朱棣再次上朝，要各位國君、使節，還有大明朝的各位臣工，對亞烈苦奈兒如何處置，盡請坦言。

朱棣已經徹底想通，他絕不以強權壓人。大明天朝以德報怨，決定赦免亞烈!讓本已打算拼作一死的亞烈頓時慚愧萬分。朱棣告訴亞烈，給你一條活路，不予處死，正體現了上天的仁愛之心，應驗了佛祖普渡眾生的善緣。亞烈當場表示一定悔過自新，洗心革面，警示后世，告誡子孫，錫蘭山愿與大明朝永結同好。

朱棣同時宣布鄭和官復原職，就此備船，準備送亞烈及各國使節回國。

朱棣又來看望麻那。覺得自己已時日無多，便向大明皇帝提出特殊要求。朱棣答應了。

自大航海以來，海道頓開，加上陸路來朝的貢使團，京城會同館外商云集，人滿為患。裘廣德搶蓋了幾幢房子，出租給外國人。地方官員認為不合戶籍管理規定，要把外國人趕走。

朱高煦把這些“罪證”收集起來，交給父皇論處，意在奪取鄭和船隊的大權。朱棣把此事交給太子，看他作如何處理。