朱棣(唐國強 飾)意味深長地告誡太子：你是大明的儲君，父皇現在推行的“新政”，就是為了大明的未來，你要替父皇把這條路一直走下去，讓大明活力永駐……　　陳祖義(侯祥玲 飾)被押在寶船的監艙里提出要見鄭和(羅嘉良 飾)，吳宣(孫強 飾)怕事情敗露，趕緊向陳祖義表明自己是冒著險來看他的。陳祖義知道吳宣來求他，于是要吳宣不能為難他的弟兄。　　回國之際，南軒公(董子武 飾)讓官兵抬了一些苗木到船上，要讓這些大明國內沒有的植物，在中華大地生根繁植。　　在舉行冊封國儲大典之時，有的老臣將太祖遺訓書寫于身，借機敬獻皇上。為的是恭請要以祖訓為根本，罷黜遷都北平，指責下西洋為違逆之舉!　　傳來鄭和回航的消息，連朱棣都有點焦急了，不時詢問船隊走到哪里了。　　鄭和船隊此次奉旨巡使西洋，航行兩萬三千余里，巡使海外十五個邦國。多位海外使臣，隨船回拜大明皇帝。朱棣重賞了鄭和一行。　　鄭和回家與蓮芯、宋天團聚。小宋天向舅舅提出，將來我也要跟著你一起出海。宋蓮芯(余小雪 飾)堅決不同意，而且告誡宋天，永遠也不許說這樣的話。　　朱棣下令殺掉陳祖義，一時人心大快。