見面之時，亞烈如此卑躬屈膝，幾乎讓鄭和(羅嘉良 飾)忘掉兩年前發生的不快。根據國王的邀請，大明船隊將上岸進行貿易，雙方約好第二天在皇宮里舉行拜盟儀式。　　翌日，王子前來引路，解除了船隊的戒心。鄭和僅率二千兵勇、船員，扛著貨物朝皇宮進發。他們行進到深山狹谷，海面上忽然傳來戰斗號角――亞烈率部偷襲船隊。王景弘(李大光 飾)指揮船隊沉著應戰，雙方射箭、火攻、撞擊……　　鄭和大急，下令回援。但是后面傳來陣陣巨響，只見亂箭與滾石接連而下，堵塞了退路。兩邊山上殺聲四起，錫蘭國伏兵開始攻殺。鄭和臨危不懼，指揮兵勇拼死抵擋。激戰時，鄭和發現吳宣(孫強 飾)不見了，立刻派人去找，卻是生死不明。　　鄭和執劍逼向那個王子，然而，他卻終忍憤怒，反將人放走。其實，他是欲擒故縱，想讓仇人為船隊將士帶上一條生路。他判斷亞烈的大部兵力都在海邊，王宮必定空虛，可出其不意攻占其老巢。　　黎明前，鄭和率軍攻占了整座宮城，并且生擒了亞烈及所有王親！　　而此時，吳宣正召集各船總旗以上的文武官員至寶船聽命。吳宣高聲宣布：“鄭國使遭遇不測，壯烈殉國……” 　　亞烈的母親愿意用巨大的代價換取兒子的生命。但她明白依照大明律，亞烈必須押解回中國，交由大明皇上審處。鄭和同意老太后的請求，但分文不要錫蘭國的金銀，只要求允許他替大明皇后拜一拜佛寶，這讓老太后感動不已。　　船隊返航，吳宣被流放到莫干島上，鄭和讓他好自為之。　　鄭和把亞烈帶回大明，朱棣(唐國強 飾)聽說亞烈殺了那么多大明將士，責問鄭和為什么不當場殺了他。鄭和告訴皇上他這么處理的理由。　　朱棣決定讓臣工和各國使者詳議該如何處置作孽者，眾人一致認為亞烈該殺！