明樓(靳東 飾)明誠(王凱 飾)布下大網近身孤狼步步為營

明公館周圍已經布滿了監控，明樓決定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息來拖延明誠暴露的時間。他吩咐明誠為南田洋子提供毒蜂的行蹤，希望能騙取南田的信任。明誠在電話中告訴南田洋子他拿走手表是因為想引出毒蜂在領事館的內應，因為他曾把毒蜂的手表拿去修理，所以認得這塊表。

明樓與明誠都是在重慶那邊投誠過來，所以他與毒蜂相識并不出奇。也因此，明誠的報告暫時獲取了南田洋子的信任，但她要求一個星期內要有結果，否則明誠的下場會不堪設想。危險已經逼近了他們，明樓和明誠接下來的日子必須如履薄冰。為今之計是要在一個星期內干掉南田，思維縝密的明樓很快制定了計劃，并將其分成三部分由三組人分別執行。

同時，明誠也向明樓報告了關于孤狼身份的調查。他查出了三個有重大嫌疑的人，其中包括了桂姨和辦公室里的李秘書和劉秘書。于是，明樓吩咐明誠下誘餌引蛇出洞。

另一邊，已經獲救的明臺(胡歌 飾)和程錦云(王樂君 飾)為了讓明臺拍攝機密文件，只好來到賓館開了一間房間。前臺的眼神讓錦云覺得很不好意思，她更沒有想到最后只能在房間里過夜。不過，紳士的明臺沒有乘人之危，把床讓給了錦云，讓錦云的心中有了一絲感動。

夜間，明臺在睡夢中驚醒，他夢見了小時候被父母牽著的自己。他努力想看清父親的臉，但是卻無能為力。程錦云也醒了過來，溫柔地詢問他是不是想家了。明臺告訴她自己對父親沒有印象，而母親也在他很小時便意外去世了。他將母親留下來的懷表遞給錦云看，傷感的表情讓錦云動了惻隱之心。

明臺表示是因為今天他幾乎沒了性命，錦云一反常態，沒有堵他的話而是柔聲道幸好自己救了他一命。看著溫柔的錦云，明臺的心中涌起了絲絲溫暖，兩個人相視而笑。翌日，兩個人在賓館門前道別，但卻都情不自禁地回頭看看對方，才都依依不舍地離開。

明臺一夜未歸，在家里等著他的自然是擔心了他許久的明鏡(劉敏濤 飾)。雖然她一向疼愛明臺，但是她也是明家最嚴厲的家長。一看到明臺，她喜怒交加地要明臺跪下，斥責他沒有給家里報信，讓家里太擔心。

明臺委屈地告訴明鏡，同學們因為他是漢奸家屬所以不愿意搭理他。所以他跟同學拼酒，最后就喝醉了，還摔了一跤，將手表也摔沒了。明鏡一見明臺受傷，立刻心疼地大叫。雖然她知道明樓并不是漢奸，但她不能說出來，只好裝作生氣要明樓和明誠在家中不準穿特務服裝。

明樓心知肚明明臺并不是去參加什么同學會，他知道明臺是借同學之口要自己脫了這身皮。明誠表示很有可能是因為這段時間他們給了明臺太多的情報，才讓明臺懷疑起了他們的身份。

明誠經過一番調查，排除了兩個人的嫌疑，確定了桂姨就是孤狼。明誠感到一絲悵然，從此以后在家中，又多了一個需要他們偽裝的對象。明樓吩咐明誠利用桂姨的身份，將他們想給她的消息成功傳達給她。