明臺(胡歌 飾)探路遭懷疑偽裝獨闖日本領事館

明臺不愿相親更不愿結婚，但明樓(靳東 飾)卻說出了他曾去過煙花間的事情。明鏡(劉敏濤 飾)聞言對他一通罵，明樓更讓明誠(王凱 飾)抓住明臺將他關到書房去。無奈之下，明臺只好答應會與相親對象見面。

與此同時，于曼麗(宋軼 飾)在明臺的安排下以郭副官夫人的身份入住了影樓。在他們的早餐桌上，曼麗含淚表示了對明臺的愛意以及欺騙他而感到的愧疚。郭副官表示他僅僅是不希望組長成為上層交易的犧牲品，即便戰爭后他們會被清掃干凈，但至少明臺會活著，他們留下明臺，起碼能證明自己來過，活過，戰斗過。

明家的明堂哥今天在飯店舉行新曲發布會，明鏡攜一家前往，只有明臺獨自留在家中。明鏡等人前腳剛走，明臺就離開了家中。為了能夠成功潛入日本領事館內探路，他潛入了日本陸軍醫院偷取海軍軍服。不巧又遇上了程錦云(王樂君 飾)，兩個人唇槍舌劍一番，錦云給了他一支手術刀防身。明臺則順利換上了軍服，進入了日本領事館以辦簽證為由在領事館內勘察地形。

但他的背影不知為何引起了市政廳李秘書的注意，在領事館內跟蹤他無果，又在領事館外一路尾隨他。明臺順利用竹簍截住了他將他暴打一頓，并將他帶著的日方文件給丟在了垃圾桶內，然后自行離開。李秘書命令巡警通知76號的汪處長，自己又追上了明臺，發現他進了一家飯店。

很快，汪曼春(王鷗 飾)趕到了飯店，他們封鎖了飯店，并帶著李秘書一一指認嫌疑人。飯店內正舉行明家明堂的新作品發布會，他發現了明臺以后，一下子意識到毆打日本人一事是明臺所為。于是，他拉著明臺與自己一起上臺為觀眾表演四手聯彈夜來香。

汪曼春帶著日本人來到演奏廳，但明誠攔住了他們，并給他們做了一番利害分析。畢竟現在是明家的發布會，而李秘書又只認得出嫌犯的背影，如果搞出什么亂子，會讓明樓不高興。汪曼春聞言只好帶著日本人到宴會廳外一一排查飯店的人員。

明鏡等人看見明臺出現在臺上有些驚訝，但明鏡只覺得驚喜，只有明樓一語雙關地指明明臺的魯莽。而為明臺做了掩護的明堂沒有相信明臺的解釋，但他只是警告明臺不要給明家惹事，并沒有將這件事告訴明鏡等人。

眾人在回家途中，聊起了李秘書的身份。原來他曾經是汪曼春的手下，而連汪曼春也不知道的是，他是一個日本人。明鏡聽到這消息非常不高興，他們也只好停止了討論。

汪曼春質問李秘書為何會發生這樣的事，李秘書解釋是因為他發現那個海軍打扮的人詢問洗手間去處卻沒有前往洗手間。汪曼春心知肚明李秘書是南田安排在他們身邊的眼線，她疾聲厲色地要求李秘書以后為自己服務，至于南田課長那邊，他自己去應付。同時，她表示這次事件并沒有真憑實據，不需要向南田報告。

明誠到醫院探望李秘書，有意在其他兩位秘書面前透露了李秘書的日本人身份。他也由此發現了劉秘書的不對勁，她使用的手帕與日本領事館的武官是同一種款式，甚至連香味也是一模一樣。明誠開始懷疑辦公廳內并不只有李秘書一個日本人。

明鏡十分擔心明樓的處境，她提出希望明樓離開上海。如今明樓的身份敏感，也許他走出這個家門，就會被誤解他的人襲擊。明樓表示這是無可奈何之舉，不過有明鏡的耳提面命，他的安全意識非常地高。明鏡正提起上次櫻花號的合作，卻突然發現明臺站在樓梯口看著他們。

明臺似乎沒有聽到什么，他只是嬉皮笑臉地告訴明鏡和明樓他要去參加同學會。這名義上的同學會實則是日本領事館的祝捷大會，明臺孤身一人混進了領事館，準備偷取保險箱內的戰略部署。