明誠(王凱 飾)為南田擋子彈南田落入明誠信任圈套

心中懷疑明樓(靳東 飾)身份的明臺(胡歌 飾)時不時出言試探明樓和明誠，三個人之間的氣氛顯得有些陰晴不定。晚飯的餐桌上，明樓送給明誠一款手表，接過手表的明臺想起第二天的任務，心中百感交集，提前離開了飯桌。

明樓并不愿逼迫自小疼愛的弟弟，但他知道，如果明臺想成為一名真正的特工，就必須克服一切心理障礙。他吩咐明誠通知郭騎云(王錚 飾)，如果第二天明臺下不了手，郭騎云必須獨立完成任務。

翌日清晨，明臺別有深意地對明樓道了聲再見。這句話讓明樓明白了明臺會去參加行動，雖然這是他想要的，但就與明臺的兄弟關系而言，他真的不忍心讓明臺走到這一步。

明臺在部署作戰計劃時吩咐郭騎云負責明誠，于曼麗(宋軼 飾)負責策應，目標明樓則交給他自己。曼麗突然提出了異議，她認為這個命令太過冷血，不執行也未嘗不可。郭騎云與她起了爭執，兩個人幾乎兵刃相接，最后還是被明臺喝止，其實最心煩意亂的人除了他怎會有別人。

與此同時，在南田洋子召開的會議上，明誠照計劃在汪曼春(王鷗 飾)的茶中下了藥，引發了她的心痛病。明樓借口照顧汪曼春而臨時改變了行程，但事實上，他在汪曼春昏睡過去以后悄悄地離開了房間。

計劃在悄然進行中，這邊，明誠謊稱毒蜂約他見面，將南田洋子帶到了他們預先租好的其中一間房內。南田洋子與毒蜂已經斗了兩年，但是卻一直抓不到毒蜂，這一次明誠提供的消息讓她十分欣喜。當他們來到房間，卻發現房內空無一人，南田洋子將槍口對準了明誠，要求他解釋。

明樓和明誠在房內已經布置好了一切，成功地讓南田洋子誤以為毒蜂是察覺到了蛛絲馬跡所以先行逃遁了。南田洋子在房內開窗查看，而對面房子的明樓將狙擊槍瞄準了她。明誠也來到窗邊，他緊盯著對面，突然大叫一聲小心，推開了南田洋子。緊接著的是一聲槍響，明誠隨之倒下。

看見明誠為救自己受傷，南田洋子激動不已，一下子消除了對他的所有懷疑。她通知救護車帶走了明誠，明誠上車前吩咐她開自己的車去梧桐路的秘密聯絡點。南田毫不猶豫地應了下來，并吩咐醫生好好為明誠治療。

與此同時，明臺一組人已經展開了行動。他們成功在路障處襲擊兩名偽軍，明臺和郭副官扮成偽軍等候著目標來臨，曼麗則潛伏在暗處。

看到明誠的車，明臺想象著他和大哥會從車上下來。而自己就會將槍口對準從小看著他長大的大哥。但令他們整組人都感到不可思議的是，下車的人竟然是南田洋子和另外兩名日本軍官。明臺當機立斷對南田扣動了扳機，并一路追殺過去。

南田大喊有埋伏，吩咐撤離。在車子的掩護下，南田一邊躲避一邊反擊。她的兩名軍官很快當場倒下，只有南田洋子仍持槍抵抗。但最后她的彈倉還是空了，而明臺也已經來到了她的面前……