魏豹(張亮 飾)和薛琪(涂黎曼 飾)見到丐幫的人，丐幫的兩個兄弟讓薛琪天黑去破廟找葛大(陳為民 飾)，這樣就可以知道他大哥薛平貴的蹤跡了。魏豹找了理由不陪薛琪去，而是讓他們兄妹倆見面后去找他，還說之后給他哥哥找個工作，幫他們重建家園，薛琪聽后感動不已，而魏豹早打起了他的如意算盤。

傍晚時候，葛大他們請薛平貴吃飯，慶祝他和相府三千金的美好姻緣，平貴十分感謝。而葛青(依綾 飾)卻不大高興，喝著悶酒。薛平貴答應如果自己搶著繡球，得到榮華富貴，絕不會忘記他們，說罷乞丐張偉(鄭鵬飛 飾)就提議結拜為兄弟。他們對天發誓，在院內對皓月結義，葛大為老大，平貴為老二，葛青為老三，張偉為老四，他們喝的酣暢淋漓，但一直暗戀平貴的葛青還是悶悶不樂。

突然兩個乞丐把薛琪帶到了廟里。兄妹倆見面后，抱頭而哭，喜極而泣。兩人聊了很久，搞清楚了最近各自發生的事情，薛琪得知哥哥有了心上人，故心生醋意，把父親的死和不去尋找她都歸結到王寶釧(宣萱 飾)頭上，薛琪臭罵了哥哥一通，葛青在旁邊看不下去，就指責起薛琪，后來在葛大勸說下走開了。最后剩下兄妹倆說了很久，薛琪讓哥哥在寶釧和自己中間選一個，平貴說他和寶釧是真心相愛，薛琪就傷心的跑走了。

西涼代戰公主(馨子 飾)回到家園后，進殿參見其父母，久別重逢的一家人，很是歡喜。代戰和麗娜(袁心冉 飾)在殿上嬉鬧了一番，隨后國王詢問他們在大唐經歷，代戰說大唐現在兵力并不強，覺得現在攻打正是時候。隨后國王想讓代戰公主和其表哥凌霄(李進榮 飾)成婚，代戰公主以種種理由給回絕了，旁邊暗戀凌霄已久的麗娜心中暗自竊喜。代戰公主為凌霄掛帥去攻打大唐而不服，決定和馬上凌霄一決高下。

戰鼓擂名，二人比武，明顯代戰不是對手，但凌霄一直都讓著她，代戰公主利用他的憐香惜玉，最后逼迫凌霄主動投降。代戰因此要求自己掛帥，其父母都不允許。凌霄提到了紅鬃烈馬的事情，代戰回想起自己當年從馬上摔下來的窘相，羞愧的不得了。凌霄提議把這匹寶馬進貢與大唐，以觀察大唐能駕馭這匹寶馬的人數，先探個虛實，。國王讓凌霄護送寶馬去大唐，代戰撒嬌要跟著去，其父母不允。凌霄看到代戰因為不能去大唐而非常失落的表情，猜想到了代戰喜歡薛平貴。