李婉玉(梁琳琳 飾)欲綁架李華英(王志飛 飾)神秘人救走共產黨在江南的同志

哈勃深夜到李華英的辦公室來偷資料，被等在這里的李華英當場抓住。李華英要哈勃在三天內拿到自己想要的東西，哈勃無奈答應。三天后哈勃果然把美國資助國民政府的證據給了李華英，李華英也把官員貪污的證據給了哈勃。

李華英找張慶生把消息刊登出去，第二天三家租界的報社都刊登了這一消息。南京方面因為這件事頭痛不已。

付靈山聯合了張慶生，要在租界搞一次徹底的搜捕。張慶生把消息告訴李華英，李華英要周克金通知同志們馬上轉移。付靈山到了租界搜捕，但一個人都沒找到。金龍向付靈山報告，在租界發現一部電臺，最近頻繁發報。張慶生把這消息告訴李華英，李華英馬上來找龔長林，原來是負責電臺的一個同志生病住院了，只能在固定的地點給他發報。李華英讓龔長林馬上去處理。

李婉玉不愿相信李華英不幫她，她跟蹤李華英，拿槍逼著李華英，要他幫自己把貨找回來。李華英讓她跟自己回家，并說自己還有急事，要李婉玉不要再跟著自己。李婉玉失望離去。

晚上發報員又來這個地點發報，付靈山馬上鎖定了位置。明熹(屈玥 飾)搶先一步，打暈發報員并帶走了他。等付靈山帶人進去抓捕時，已經人去樓空。金龍派人去查，也只查到這人用的車是李副市長的，昨天在百貨公司停車時丟了，完全沒找到有用的線索。

戴林在江南成立新的特工部門，戴林是總指揮，付靈山是副總指揮，要在一個月內把共黨斬草除根。南京方面發了份電報過來，都是地址和姓名，付靈山帶領屬下按名單前去抓人。

明熹到金源車行，劫持了老板劉青山和帳房杜博寧。付靈山隨后帶人來金源車行抓人，但人已經走了。吳元茶行也暴露了，付靈山帶人將其包圍。明熹及時趕到，將茶行里的人帶走，還在茶行地道放了炸彈，差點把進來查看的警察局的一眾人等炸死。付靈山的行動又失敗了。

金源車行和吳元茶行的人都沒有和組織聯系，李華英等人也不知道是誰救走了他們，是敵是友。李華英讓所有同志進入休眠狀態，辭掉掩飾身份的工作，全部搬家，以保證安全。李婉玉一直沒有消息，李華英讓張慶生幫忙找李婉玉。付靈山和老賀也在找李婉玉，但都沒有找到。