李華英(王志飛 飾)來拜見張靜波老先生，請他派人尋找李婉玉(梁琳琳 飾)，這個利用黑道上的勢力來找李婉玉的辦法很快讓明熹(屈玥 飾)都知道了。李華英回家時接到了明熹的一個郵件，明熹說是她去參加圣瑪利亞校友會，每個人都有一份禮物。讓李華英不解的是，明熹和李婉玉在一起時互相掐架，不在一起了，又相互惦記上了。日本大佐巖井一交給于未忱一份材料，是哈勃把凱越公司的商業情報賣給美孚石油公司的證據。企圖讓于未忱把這些材料交給李華英，換取李華英保于未忱坐上銷售經理的位置。不料，李華英對此證據沒有興趣，不與于未忱合作，還訓導于未忱做好自己的工作，對公司上層的事不要管。徐濤的手下人向徐濤抱怨，看著復興社的人抓共產黨心里都不服氣。徐濤則告訴他們董仁(張笑君 飾)惹下的大麻煩，果部長還在氣頭上，現在他們動就可能砸了兄弟們的飯碗。手下人又說張靜波和付靈山都在找李華英的太太李婉玉，徐濤說，只要粘上李華英的事一概不要管。老賀的伙計來告訴老賀許多人都在找李婉玉，老賀不知道李婉玉到底出了什么大事，決定也去找找她。老賀知道李婉玉身上的錢不多，去一些便宜的旅館找一找。1933年五月二十六日，馮玉祥在張家口宣布成立察哈爾民眾抗日同盟軍。很快同盟軍便跟鬼子打了起來，軍備物資匱乏，戰斗打得非常艱苦。中共上級領導指示李華英在江南盡力幫助同盟軍籌備物資，同盟軍的人已經派人到了江南。李華英讓周克金抓緊時間開辟新的物資運輸渠道，問到電報員、車行的老板等那些人，周克金說還是沒有一點消息。是營救還是綁架呀？李華英也解不開這個謎底。李婉玉也沒有消息，李華英感覺到付靈山找李婉玉就是為了找證據，一旦證據到手就會對他下手了。付靈山接到上峰命令，馮玉祥的人已經到了江南與共產黨取得了聯系，要籌備物資，不能讓這個人活著離開江南。就是戴林的命令，緊跟著就電報傳來了一個人名和一個地址。付靈山吸取前面與張慶生說過后再去抓人的失敗教訓，這次不打招呼直接集合隊伍前去抓人，他是打算先把人抓到手再說。抓人很容易，在帶那人上車的時候，明熹躲在一邊看到了。張慶生得知付靈山不打招呼又在租界抓人，便去會會他，正好看到被付靈山抓來的人剛開始審訊就昏死過去了，付靈山趕緊把那人送往醫院。徐濤的手下告訴徐濤，付靈山抓到了抗日同盟軍的聯絡員，徐濤不讓他們管。張慶生打電話告訴李華英，那個被付靈山抓到的人現在住在瑞士人開的醫院里。李華英派周克金去組織營救，周克金先到了醫院偵察一下，發現看守很嚴，但他還沒有離開時就有一個護士裝扮的女子開槍殺掉看守的兩個警察，沖到病房打死了那個聯絡員，出來又打死幾個付靈山的人，身手相當敏捷。周克金看到病床上那人已死，不得不離開。向李華英匯報后，二人都沒有想到事情會變得如此糟糕。這個神秘的殺手到底是誰呀？盛怒的付靈山接到一個匿名又假聲電話，答應對方一人赴約。