結果日軍抓住了朱莉娜(徐銘悅 飾)并在一個熱鬧的集市中心要對朱莉娜處于絞刑。朱莉娜慷慨激昂地怒罵日軍，她的舉動引起混跡在圍觀群眾中的國民黨十一兵團副參謀長萬乘風(徐雷智 飾)的注意。他帶人冒死救走了朱莉娜。朱莉娜獲救后告訴他，自己是郭廳長的外甥女喬曼(王梓桐 飾)。

雷震(李卓霖 飾)帶著許國璋和魏來順(馬曉軍 飾)來到街市的一個飯館門口，他們看到幾個人架著一個昏昏沉沉的人走進飯館。雷震通過細致敏感的觀察推測出他們是一群日本人。既然是日本人劫持的人，雷震覺得那人極有可能是國名黨的情報人員，他當即決定救下此人。當魏來順聽到雷震說要救人時震驚地說不出話，那些日本人可是有八個人之多。雷震利用魏來順梁上君子的特長，讓他把迷魂藥撒到日本人所住的房間里，當他們昏倒后雷震三人救出了被劫持的情報人員。可剛走到門口，其他聞聲而動的日本人便圍了上來。

經過一番打斗，雷震三人打死了所有的日本人，但被劫持的情報人員卻因為替許國璋擋子彈不幸被擊中。情報人員沒來得及說出自己所屬隊伍番號就氣絕身亡。雷震幾個搜查了這些日本人，從他們身上搜出的證件可以明確他們是田中隆的人，是準備到淄江城對付李天龍的。他們還搜到一個特殊的硬幣和一張紙條。

此刻被驚動的日本人已全城戒備。雷震化妝成田中美葉子的樣子，和化妝成日軍軍官的許國璋魏來順大搖大擺地走進日駐軍指揮部，然后他們劫持了守軍高橋大佐，順利出城。路上他們的車與正往城里趕來的田中美葉子擦肩而過。等田中美葉子到指揮部發現異常后，趕緊追了出去。結果看到了高橋的尸體，尸體上還有一張嘲諷田中美葉子的紙條。田中美葉子從紙條上嗅出雷震的氣息。

此刻在國民黨軍十一軍團，朱莉娜萬分愧疚地告訴被救到這里的喬曼，自己因為虛榮心作祟，已經當著所有的人稱自己是郭廳長的外甥女。喬曼大方地稱她也是為救自己才出此下策，以后自己就跟她換名字，自己叫朱莉娜好了。

雷震一行三人趕到這里找李天龍司令，結果李司令看到雷震三人卻根本不予理睬，而把他們直接交給了負責情報的萬乘風參謀長。萬乘風質疑他們的身份，安排下他們的住處后下令讓他們身份沒有得到甄別前不得離開半步。雷震關上房門前故意透漏了他已找到十一軍團失蹤人員的信息。果然李天龍的人聽到這話立刻對雷震刮目相看，經過逐級匯報后，李天龍親自面見了雷震。

雷震告訴李天龍，自己路上無意間救過一個情報人員馬暉，但他已經犧牲。他們當時在日本人身上搜到一個硬幣，里面藏有馬暉準備送到重慶的影像圖片。李天龍萬幸情報被雷震截獲下來，但萬乘風見李天龍如此信任雷震非常不服氣。雷震考慮到以后工作的難度，請李天龍給自己一個只受命他一個人的身份和特權。李天龍答應了。

萬乘風對雷震桀驁的態度非常不滿。李天龍質疑馬暉執行的任務只有他和萬乘風、馬暉三個人知道，他不明白為什么日本人會抓到馬暉。