雷震(李卓霖 飾)和劉隊長的新四軍埋伏在日軍運輸彈藥車輛的必經之路，經過一番苦戰之后，他們順利擊斃運輸隊所有的日軍。因為雷震在戰役中出色表現，新四軍旅長下令新四軍的隊伍聽從雷震的安排和調遣。雷震讓部分新四軍隊員和自己一起，偽裝成日軍把這批彈藥運回湘西國軍前線。

此刻李天龍帶著眾將領站在城樓上，看著日軍朝他們偽裝的陣地鋪天蓋地地轟炸。這不僅浪費了日軍的彈藥，還暴露了他們炮兵陣地的位置。李天龍大喜，而一旁的萬乘風(徐雷智 飾)卻郁郁寡歡。他告訴李天龍，劉志庸已經向上級匯報他們這里有人通共，矛頭直接指向雷曉蕾(蘇茜薇 飾)，而他覺得劉志庸的話不無道理。李天龍看到一向有小諸葛之稱的萬乘風變得如此人云亦云失去判斷，他非常痛心和失望。李天龍提醒他自從他迷上朱莉娜(徐銘悅 飾)后就失去敏銳的判斷。

李天龍下令對情報處所有的女兵進行甄別，查出誰是潛伏的日本女間諜。李天龍接到情報，日軍已經接近國軍坦克隱身處，這讓李天龍非常震驚，覺得日軍間諜無孔不入，感慨雷曉蕾來的太晚，自己損失太大。然而就在此時，萬乘風卻拿著舉報雷曉蕾是間諜的舉報信給李天龍。李天龍大怒。

喬曼(王梓桐 飾)和朱莉娜因為此次甄別行動被安排進野戰醫院。兩人倒落的一身清閑。就在兩人一起逛街時，一個男子接近喬曼時被朱莉娜看到，朱莉娜認出此人對他窮追不舍。在追丟此人后，朱莉娜向萬乘風報告此事，訴說自己遇到漢奸特務，還說自己當初就是被此人抓到后交給日本人奸淫。萬乘風大怒，下令全城追殺此人。

劉志庸帶隊抓到這個漢奸，還搗毀了一個間諜窩點，并抓捕一個日本間諜，查獲一部電臺。在劉志庸審問漢奸和間諜時，漢奸稱只負責接頭聽從接頭人的命令，其他什么都不知道。而間諜只說自己是來城里開秘密會議，據說是跟日軍安插在國軍指揮部的一個姓雷的女間諜聯系，其他什么也不知道。劉志庸聽后大喜。

萬乘風從朱莉娜口中得知抓到那個糟蹋她的漢奸后，怒氣沖天地帶著朱莉娜趕到審訊室。劉志庸還當著萬乘風的面表功，誰知萬乘風對這個奸污過朱莉娜的漢奸恨之入骨，不由分說地就一槍斃了他。一旁的劉志庸看萬乘風這么護著朱莉娜，嚇的冷汗直流。連連表示愿意為朱莉娜請功升職。劉志庸在李天龍面前極力表揚朱莉娜，同時還又一次對雷曉蕾的身份質疑。李天龍對劉志庸毫無根據的妄加猜測非常生氣。

這時有前方戰事來報，戰場上的彈藥匱乏。李天龍向肖越的軍團提請援助。誰知肖越軍團前來送彈藥的車輛因為通訊不順暢貽誤戰機，肖越軍團彈藥被劫，兵力也損失慘重。李天龍只好下令除了喬曼其它電訊人員全部恢復原工作。此時，劉志庸和萬乘風又對所謂的狐計劃提出質疑，說是雷曉蕾危言聳聽，敗壞國軍名譽。李天龍有自己的判斷，他堅持自己的意見和看法，只是下令萬乘風去接應運輸彈藥回來的雷震。