郝運(陳赫 飾)沒去聚餐，而是去總局看了攝魂蜂，竟然發現了攝魂蜂離奇死亡，總局的人便把嫌疑最大的郝運抓了起來。吳愛愛(王子文 飾)醒來后，想起昨晚郝運放了自己鴿子的事，怒從中來，便按了手環的電擊功能，可憐的郝運被誤會就算了，還無緣無故被電擊得昏了過去。

第二天上班的時候，吳愛愛得知了郝運昨晚被抓進總局，還無故遭受了電擊，吳愛愛有些心虛。一幫人在想象攝魂蜂為何會死亡，郝運又在其中做了些什么，而后愛愛十分擔心他，便想著去總局，李正宗(龍斌 飾)出現安撫了吳愛愛的情緒，讓她相信總局不會冤枉一個好的探員，然后段未然(譚泉 飾)那邊就說總局的電話來了。

吳愛愛等人趴在門外偷聽，但是啥什么也沒聽到。李正宗出來后，委婉地告訴他們，原本郝運是要被送回來的，但是回來的時候出了點問題。原來郝運在被釋放之前，要填寫一個個人資料，當填到他屬于哪個科目時，郝運很是猶豫。總局的人拉著他去拍照，結果發現他是一個人類，如此一來，郝運的真實身份就曝光了。

郝運被關進牢房里，遇到了牢友孫絕妙(郭京飛 飾)，他原本以為他是猴精，但是實際上他是一個冒充轉化者的人類，他在郝運的耳邊喋喋不休，費盡心思想讓郝運給錢給他。郝運煩不勝煩，等到孫絕妙被抓出去之后耳根子才清凈了一會兒。但是聽說他是冒充轉化者的人類，要被永久性割腦。郝運沒想到情節這么嚴重，趕緊絞盡腦汁寫給總局領導一封懺悔信。

話說這邊三局的人也在絞盡腦汁為郝運制造一個假身份，紅姐拿了以前的東北虎的資料，假冒這是郝運的。卞梁(黃天元 飾)和周探長(唐曉天 飾)等人負責給郝運的辦公桌，弄上動物的爪子，而吳愛愛則回郝運的家，制造出這是一只東北虎家的假象，除此之外，李正宗為以防萬一還提前給吳愛愛做好了功課，以防總局派人下來檢查。但是沒過多久他們就收到消息，總局那邊已經判定郝運是人類，即將要對他進行割腦手術。

三局的人立刻開車去總局。這頭的郝運幾乎已經放棄了掙扎，轉而給三局的同志們寫起了訣別信。然后就來了兩個人把郝運拖了出去，他以為自己即將要去進行割腦手術，十分抗拒。后來發現三局的人都在，所以他安心了不少。那個屬豬的探員用了那個十分高端的儀器測試郝運，發現他確實屬于轉化者，但是還沒等看到他所屬的綱目，儀器就壞了，最終郝運還是被放了。

三局的人在外面迎接郝運，郝運很是感動，其他人迎接完郝運就識趣地離開了，留下了吳愛愛跟郝運。郝運為上次沒去聚會而和愛愛道歉，愛愛口是心非說自己沒穿裙子，郝運就拿出卞梁拍的那張照片，吳愛愛很不好意，想讓郝運刪了照片，兩人之間的互動十分甜蜜。而吳愛愛在與郝運的相處中，漸漸對郝運上了心，晚上想起和郝運相處的種種，滿臉都是笑容。第二天，愛愛發現郝運沒來上班，一問郝運，才得知四爺丟了，郝運找了一晚上都沒找到。