郝運(陳赫 飾)在和吳愛愛(王子文 飾)觀看胡笑的演出時，睡著做了夢，他夢到自己小時候父母被殺的慘狀，他驚醒后赫然發現自己緊張得把杯子都捏碎了。而吳愛愛在一旁猶豫著要不要吃下那顆藥，所以沒注意到郝運的不對勁，最后她還是吃下了那顆副作用不明的藥。然后兩人同時收到局里的消息，楊立珊在醫院再度發狂，殺死了她的親哥哥。聞言吳愛愛和郝運立即趕回局里。

與此同時，明德市爆發了罕見的迷霧，能見度下降至兩百米，導致市內多處區域陷入交通擁堵，空氣質量極速下降，各大醫院為廣大市民準備了特制的霧霾口罩。郝運和吳愛愛，以及周探長(唐曉天 飾)和卞梁(黃天元 飾)趕往醫院，在醫院門口，卞梁隨手拿了一個所謂的特制口罩。在調查現場，他們發現楊立珊在發狂的同時還在注射鎮定劑，但是病歷上又顯示她體內的酒精含量已經下降到了安全值，這令人費解。周圍都是居民區，楊立珊很是危險，這件事很棘手。

調查完后眾人回局里分析，郝運查了她的手機，發現她經常去明德市第二機械廠，所以吳愛愛和郝運去搜查機械廠，卞梁、周探長和紅姐去體育館檢查。在車上的時候，吳愛愛不小心發出男聲，她想起來萬曉娟(黃一琳 飾)的話，心里有點難過，但是郝運的話卻讓她感到很暖心。

在第二機械廠，郝運發現了那個長發男人，他感覺這個人很熟悉，但是想不起來在哪兒見過，隨后吳愛愛也來了，她直覺這人不對勁想抓他，但是這個人從她手中逃走了，吳愛愛情急之中扯落落他脖子上的鏈子，追出去時卻發現這個人已經逃之夭夭了，她看著手中的項鏈，似乎發現了什么秘密，吳愛愛把項鏈藏了起來沒給郝運看見。

他們把在機械廠發現的酒精毒品拿回給萬曉娟檢查，她發現這種毒品跟坤沙丟失的那批毒品成分一樣，但是這批毒品比普通的雄黃35號濃度要高出一百倍，轉化者吸食這類毒品，大腦控制中樞會完全失控，釋放出極強的攻擊性。郝運忽然想起來他在醫院看見過那個馬尾中年男人，吳愛愛通過段未然(譚泉 飾)那邊了解到，這個人進了楊立珊的病房，果然楊立珊突然的發狂是有問題的。

紅姐和周探長也來到了體育館，但是卞梁卻忽然變身發狂，好在紅姐經驗豐富，讓周探長關燈后用手槍射中了卞梁，暫時麻醉了他。帶回萬曉娟那兒一檢查發現，卞梁是因為吸食了高濃度的酒精毒品才會導致失去理智，周探長不知道他們說的酒精晶體是怎么回事，回局里吳愛愛跟他解釋了一番，然后段未然把那個馬尾男人的肖像拿了過來，李社長一看眼色一變，便勒令他們去查卞梁為何會忽然發狂，吳愛愛想追查這個馬尾男人但被李社長制止了。

郝運拿回在機械廠發現的棉絮，周探長猛然提出，卞梁在發狂之前用過那個免費的口罩。再看總局這邊，大量的口罩已經發放到了各個被關押的轉化者手中，監獄里滿是戾氣。因為口罩的緣故，很多普通人也發生了變化，整個明德市陷入一片混亂之中，那個監獄聯同獄卒都發生了暴動。

李社長立即給他們安排了工作，吳愛愛思來想去還是決定把四爺的事和郝運說了，郝運很不相信和自己相依為命十幾年的四爺會是朱雀的親信老四，但是他想起多年以前，那個自己的殺父仇人脖子上掛著就是一個肆字，他終于相信那個馬尾中年男人就是四爺。萬曉娟讓段未然拿著鎮定劑去城里，她自己拿著一部分鎮定劑去支援監獄那邊的同事，但在門口她看到了發狂的楊立珊。

這邊的監獄的李社長等等不及萬曉娟，就沖了進去。吳愛愛變不了身，戰斗力沒那么強，被打趴的時候，郝運勇敢地站出來使用了自己的火焰掌保護了她，吳愛愛得知他也是轉化者，驚訝得說不出話。李社長這人平時不輕易出手，沒想到一出手戰斗力驚人。而后萬曉娟也趕過來了，她身后跟著楊立珊。