情人節這天，有對小情侶打算去飯店吃飯，男的聽到了巷子里發出了奇怪的聲音，所以進去看了一眼，結果離奇身亡，女的也沒能幸免于難。李社長將郝運(陳赫 飾)爸爸的資料交給他，郝運一看發現自己的爸爸是屬于螢火蟲類，就在這時，吳愛愛(王子文 飾)聯絡他，告知他酒吧街出了事情。

在去調查的路上，郝運問起吳愛愛人類能不能和轉化者生孩子，吳愛愛說生下來的孩子可能是健康的跨種族物種，但更大概率的是畸形兒。期間，胡笑給郝運發來微信消息，希望他可以去參加演出，吳愛愛有些吃醋，賭氣地表示自己也要去。很快兩人就到了案發地點，李社長告訴他們，這次的案子似乎是轉化者所為，特殊情報站很惱火，李社長準備過去跟他們交涉，所以在走前叮囑他們查案慎重些，畢竟牽扯到人類和轉化者的關系問題。

他們和特殊聯絡站取得了聯系，對方要求他們盡快破案。萬曉娟(黃一琳 飾)檢查后，告訴吳愛愛，死者的身上遍布著被利齒撕扯的咬痕，具有這種尖銳槽生齒的轉化者一定是爬行綱。隨后郝運就把爬行綱轉化者的所有資料都拿了過來，他們打算先去調查一個叫楊立德的人，但是萬曉娟說不可能是他，然而郝運和吳愛愛還是決定去調查調查。

楊立德并沒有表現出慌亂，詢問了一會兒，那個小女孩兒也告訴他們，昨晚楊醫生一直和她呆在一起，兩人只好回局里分析，萬曉娟那邊傳來消息說牙齒比對數據不符合，但仍是有百分之十五到百分之二十的相似對。對此，他們極度懷疑楊立德有作案的嫌疑，郝運再次找到那個小女孩，得知昨晚楊立德中途接了一次電話。所以在調查楊立德的時候，他們推論楊立德利用小病人，創造了他不在場的完美證明，楊立德不肯承認，但郝運他們也拿不出證據，只好先讓他離開，然后想辦法讓他自己漏出馬腳。

等楊立德離開之后，他們跟了上去，在一個廢舊的化工廠發現了奇怪的聲音，郝運跟過去，赫然發現一個滿是獠牙的人，好在楊立德和吳愛愛在，郝運才沒被她咬到。事已至此，楊立德只好跟他們說實話，原來他的妹妹染上了酒精毒品然后變成了如今這副模樣，那天晚上她失去理智殺了人，楊立德因為只有她一個妹妹，所以幫她處理了現場。妹妹楊立珊恢復正常人的模樣后，他們把她送到了醫院。出來的郝運，忽然覺得剛剛跟自己擦肩而過的戴著口罩的醫生很是奇怪，但是他也沒追上去看看。

吳愛愛特意穿得很隆重，跟郝運去了胡笑的演出，明面上地宣示主權，郝運雖然覺得吳愛愛來這種場合不太合適，但是吳愛愛穿著裙子確實好看。不過這郝運，總覺得心里七上八下，似乎漏掉了什么重要的細節。

令人意外的是，郝運的直覺不是空穴來風，跟他插肩而過的那個人確實有問題，他冒充成護士去到楊立珊的病房，楊立珊十分驚恐，搖晃著病床叫醒了她的哥哥楊立德，楊立德一轉身就看到一個穿著護士衣服的人，但是面孔很陌生。