兄妹相認佐藤毅(趙錦燾 飾)處心積慮接近梁家

惠子回到家里，天佑媳婦給她一封信，不知道是什么人送來的，惠子回到房間打開信，發現是從未見過面的哥哥佐藤毅寫給她的。信上佐藤毅告訴她，自己隨農業考察團來中國考察，順便見見妹妹。惠子拿出那張合照，想到就要見到哥哥，不免激動。

因為自小分開又失去聯系，佐藤毅對父母了解甚少，武藤告訴他，佐藤正雄(三浦研一 飾)是皇軍的高級情報人員，當年因為工作留在了中國，他們還有一個孩子叫佐藤惠子(馬雅舒 飾)，是他的妹妹。嫁給了中國軍官梁天賜(于曉光 飾)，是二十九軍一個團長。佐藤毅的任務是想辦法接近梁天賜。佐藤毅擔心自己沒有接受過任何間諜訓練，武藤讓他慢慢來，首先取得妹妹的信任。佐藤毅的公開身份是察哈爾地區的地礦工程師，以后察哈爾地區的情報工作由他來總負責。

佐藤毅來到梁府門前，踟躕著沒有貿然進去，剛好惠子惠子陪著梁夫人從外邊回來，見門口有人，梁夫人問是哪位?佐藤毅介紹自己是惠子的哥哥，惠子愣住了。梁夫人心中不悅，留下惠子自己進屋了。惠子從沒有見過哥哥，看到他心情有些激動。

從未聽惠子說過有哥哥，今天突然冒出來，梁夫人不免疑惑。

佐藤毅把自己與父母的合影拿給惠子看，惠子看到照片和自己手里的一樣。佐藤毅告訴惠子自己是通過日本大使館與父母相關的人才找到她的，惠子馬上想到是不是武藤，佐藤毅否認了。佐藤毅發覺自己似乎不受歡迎，惠子安慰他給梁家人一些時間會接受他的。

梁夫人確實心里堵得慌，天佑勸她，既然能接受惠子，怎么不能接受她哥哥呢。

惠子告訴哥哥梁家人非常善良對自己很好，佐藤毅提出去父母的墳前看看，惠子怕傷害到梁家人沒有答應。

佐藤毅向武藤匯報情況，看到惠子身上已經沒有一點大和民族的影子，更像一個中國人，他有些心疼妹妹。他不懂妹妹怎么能和殺害自己父母的兇手一起生活這么多年。武藤提醒他不要因感情影響使命，要利用這份感情作為突破口，完成任務。

惠子來到母親的墓前，她沒有將母親與父親葬在一起，惠子忘不了父親犯下的罪行，對梁家一直懷著深深的愧疚。哥哥的到來她也不知道怎樣讓梁家人接受。佐藤毅尾隨惠子也來到這里，他在墓前發誓，今后要竭盡全力讓妹妹過得開心、快樂、幸福。惠子非常感動，兄妹二人擁抱在一起。佐藤毅動情的說，哥哥會照顧她、保護她，不讓任何人欺負她。惠子告訴哥哥，天賜是一個誠實正直，值得女人托付一生的男人。佐藤毅提出想見一見這位妹夫，惠子答應等天賜一回來就去通知他。

梁夫人問惠子，她曾說自己是孤兒，這個哥哥是哪來的。惠子告訴她自己從沒見過哥哥，父母死后她只有一張照片，不知道去哪里找，就當做沒有了。提起傷心事惠子哭了，梁夫人沒再追問下去。

佐藤毅已經取得惠子的信任，他不明白梁天賜只是一個團長，并不能接觸二十九軍核心機密，為什么要把目標鎖定在他的身上。武藤告訴他梁天賜是宋部嫡系，日后或許會是重要的情報來源。張懷義那邊的情報也交由佐藤毅接手，武藤讓他警告張懷義，不要再肆無忌憚的劫掠過往客商，否則對他不客氣。

惠子給郭家醫館送藥出來碰到了哥哥佐藤毅，言談中惠子說起梁夫人每月二十八日會去趕廟會。

張懷義受日本人指使策反壩上各旗縣保安團造反，他擔心會引火燒身，孫守信說他們在暗處，不會把他們怎么樣。張懷義看上了土匪頭子洪三的妹妹，要強行霸占。

佐藤毅利用梁夫人固定出門的機會，制定了行動計劃，但他覺得有些不磊落，武藤斥他達到目的就可以。

繼堯被派到梁天賜的部隊當參謀，梁天賜非常高興，部隊正需要紀堯這樣的人才。

天佑媳婦陪著梁夫人逛廟會，有人搶走了梁夫人的包，佐藤追上去搶了回來，梁夫人很感謝他。

小島給張懷義送來了軍火和經費，約定好了策反事宜。他警告張懷義約束部下，不要再肆意劫掠過往客商，這樣會激起民憤影響大事。