張海生(初鵬旭 飾)帶著耿大成、馬文堯等人來到了約定地點，讓大家保護好黃安生，他上前與晴子周旋，晴子提出跟他做一筆交易，讓他交出神木鼎，橫山信自然會出來見他。海生讓晴子轉告橫山信，他早晚會找到橫山信報血海深仇的，晴子譏笑他再沒有這個機會了，接著一群日本兵圍了上來，海生趁晴子不注意奪下了她的槍，雙方激烈交火，聶天豐及時趕來幫海生解圍，海生帶人轉身撤退，黃維清舉槍射向海生，黃安生見狀擋在了海生的背后，剛好被子彈擊中，黃維清親手打傷了父親，頓時有些傻眼。

與此同時，計丹陽帶著藍衣社眾人闖進了賀家，打倒護衛救出了小曼。小青在家里如坐針氈，她總覺得心里不踏實，于是坐車向海生赴約的地方奔去，海生在聶天豐的掩護下逃離了晴子的包圍圈，但是黃安生卻永遠地離開了他，在海生心中，黃安生早已成為了父親般的親人，他的離去對海生打擊很大。范思陽臨時接到晴子電話，隨后帶人起來，但半路上卻被張格格(斯琴高麗 飾)攔阻，因此也耽誤了去圍捕海生等人。

橫山信眼見幾個得力手下垂頭喪氣的樣子，知道這次行動又失敗了，晴子矛頭直接指向范思陽，認為他沒有帶隊及時趕到才讓海生逃脫的，指責他故意偏袒對方，范思陽辯稱自己沒有偏袒他們的理由，況且他是臨時收到的消息，如果再早通知自己一點，效果會截然不同，既然不相信自己，那以后的行動也不要讓他參加了，反正自己不參加，晴子獨自也能完成老師交給的任務，幾句話讓晴子啞口無言。晴子避開范思陽的指責，直言張格格總是從中攪局，讓橫山信給她一支隊伍，她馬上就去踏平藍爵舞廳殺了張格格，范思陽再次提醒她，杜世銘已經回到天津了，如果她采取強硬手段，可能會引發天津的動亂，橫山信也不同意晴子的做法，認為這件事還要從長計議。

黃安生被安葬，海生哭得特別傷心，他想起了小時候黃安生帶著自己逃走并撫養他長大成人，關鍵時刻總是挺身而出護著自己，拿他比自己的兒子都重要，一幕幕情景猶在眼前，但人已經駕鶴西去。候管事被黃維清手下抓了回來，他對黃維清恨之入骨，后悔自己害了賀振年害了小曼，指責黃維清心狠手辣不得好死，黃維清見他已經沒有了利用價值，干脆除掉了他。

海生來看小曼，小曼一頭扎進了他的懷里，哭著說她以為自己再也看不到海生了，海生安慰著她并勸她盡早離開天津，小曼將候管事交給自己的賀振年這些年替日本人做事的證據和文件給了海生，答應他會保護好自己。小曼被小青和海生安排去往香港，計丹陽前來送行，他表達了對小曼的情義并送給了小曼一份禮物，讓她留著在船上慢慢看，承諾將來有機會一定會去香港找她。

張格格以為阻攔了范思陽去圍捕海生，他一定會遷怒于自己，便拿出了范思陽送給她的那個玉鐲交還給他，范思陽明白她的心思，又把玉鐲戴到了她的手上，間接表達了他的心意。范思陽問起張格格與海生的關系，他有些不明白為什么張格格會三番五次護著海生，張格格并未隱瞞，她告訴范思陽，因為海生是她的親弟弟。