歐陽克仍對黃蓉(周迅 飾)心存幻想，他斷了離島后路，欲與黃蓉在此終老。醒來的洪七公(孫海英 飾)自知武功已廢，托黃蓉做丐幫的十九代幫主。黃蓉卻時時為郭靖(李亞鵬 飾)的生死不明而痛苦萬分。歐陽克欲在山洞對黃蓉不軌，被洪七公打出洞來，海面上，奄奄一息的郭靖和歐陽鋒(尤勇 飾)早已停止了打斗，為了生存，兩人不得不齊心協力往島上游來。黃蓉設機關將歐陽克壓在巨石下，歐陽鋒以打死洪七公作威脅要郭靖和黃蓉救侄兒。原來，歐陽克是他的親生兒子，為了把他培養成武林第一人，他才不顧一切地要獲得《九陰真經》。荒島上，歐陽鋒武功無人能敵，他要洪七公把住的山洞騰出來給侄兒養傷，還要郭、黃送吃的來。洪七公及郭、黃三人只得走出山洞。