斯大林與國民政府代表宋子文(章杰 飾)舉行會談，提出蘇聯出兵的條件是讓外蒙古獨立，蔣介石權衡利弊同意了斯大林的要求。美國試爆成功世界上第一顆原子彈，給參加波茨坦會議的三國元首結束二戰增添了信心。會議形成的《波茨坦公告》向日本國發出了最后通牒。面對被兩顆原子彈毀滅的城市和百萬蘇聯紅軍正在中國東北圍殲日本關東軍，及盟軍飛機轟炸日本本土的嚴酷現實，天皇裕仁被迫宣布無條件投降。抗日戰爭的勝利并未標志著中國和平的到來。蔣介石先是不準八路軍接受日軍投降，命令日軍不準向中國共產黨領導的各地武裝力量繳械。然后請美國幫助他空運軍隊到全國各戰略要地，準備內戰。同時，他還假惺惺地向中共領袖毛澤東(古月 飾)發出共商國事的邀請，中國兩種命運和兩種前途的決戰拉開了序幕。