斯大林與國民政府終于簽訂了《中蘇友好同盟互助條約》，蔣介石認為此條約阻斷了蘇聯與中共的聯系，他可以放開手腳，將共產黨斬草除根了。但是他又不想背上挑起內戰的罪名，因此向毛澤東(古月 飾)發出了三封一次比一次“懇切”的邀請電，請毛澤東赴重慶共商國事。重慶的民主人士期盼著毛澤東來渝，然而又對毛澤東的安全表示出擔心。斯大林、赫爾利也來電報催毛澤東赴重慶。經過再三思考，毛澤東毅然決定親自赴重慶與蔣介石談判。毛澤東親赴重慶談判的消息，使蔣介石大感意外，一時亂了方寸，但木已成舟，他只好硬著頭皮準備應戰。