毛澤東(古月 飾)真的要來了，蔣介石只好布置接待。他命令手下人，無論任何人都不準隨意接近毛澤東，嚴懲借故“搗亂者”。毛澤東在離開延安前，找來劉伯承、鄧小平(盧奇 飾)部署戰役，以便配合他取得談判中的主動權。毛澤東就要離開延安了，延安軍民到機場相送，動人的場面，連赫爾利、張治中也為之動容。蔣介石一面安排接待毛澤東，一面命人重新刊印下發他編寫的《剿共手冊》。毛澤東的到來在重慶和全國引起巨大反響。但蔣介石并無誠意，他拿出談判要點讓國方代表與中共代表周旋，同時加緊調動部署軍隊準備內戰。雙方代表在談判桌上展開激烈的交鋒。